Ich werde wealthbox investglass redtail tamarac pegasystems backbase envestnet equisoft erledigen
Operations Architect, Engineering Hochgeschwindigkeits-Umsatzmaschinen
Über diesen Service
Vereinheitliche dein Wealth Management, Advisor CRM & FinTech-Operationen
Führen unverbundene Kundenportfolios, manuelle Compliance-Onboarding-Prozesse und fragmentierte Vermögensdatenbanken dein Beratungsunternehmen aus dem Gleichgewicht? Ich spezialisiere mich darauf, einheitliche Betriebssysteme über Wealthbox, InvestGlass, Redtail, Tamarac, Pegasystems, Backbase, Envestnet und Equisoft hinweg aufzubauen.
Lass mich dir helfen, deine Praxis zu vereinfachen und zu optimieren! Ich unterstütze Vermögensverwalter, RIAs und Finanzinstitute dabei, Kundenlebenszyklen zu straffen, Compliance-Übergaben zu automatisieren und doppelte Dateneingaben auf all deinen Plattformen zu eliminieren.
Was du bekommst:
- End-to-End Kontoeinrichtung & Plattformkonfiguration
- Kundenaufnahme & digitale Onboarding-Trichter
- Mehrstufige Chancen- & Beratungs-Pipelines
- Portfolio-Buchhaltung & Custodian-Daten-Synchronisation
- Automatisierte Meeting-Vorbereitung & Nachverfolgungsaufgaben
- Echtzeit-Kontaktsynchronisation über Plattformen hinweg
- KYC & Compliance-Review Übergaberegeln
- Kundenportal & Haushaltsgruppen-Setup
- Schnelligkeit bei Anfragen durch Benachrichtigungs-Trigger
- Kunden-Datenbankbereinigung & Listenimport
- Webhook- & Middleware-Integrationen (Zapier/Make)
- Teamrollen, Berechtigungen & Sicherheitszugang
- Zentralisierte AUM-Berichte & Pipeline-Dashboards
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Software:
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