Ich richte Redtail Speak CRM Automation Advisor360 SmartOffice MoneyGuide PreciseFP ein

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Thiago

Kanada

Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

ZERTIFIZIERTER CRM-EXPERTE

Ich bin ein Spezialist für CRM-Automatisierung und helfe Finanzberatern, Vermögensverwaltern und Dienstleistungsunternehmen dabei, organisierte und zuverlässige CRM-Systeme aufzubauen. Ich arbeite mit...
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Über diesen Service

SETUP REDTAIL SPEAK CRM AUTOMATION ADVISOR360 SMARTOFFICE MONEYGUIDE PRECISEFP


Willkommen bei meinem Gig


Deine Beratungstechnologie sollte als ein verbundener Kundenworkflow funktionieren, nicht als Sammlung von getrennten Anwendungen.

Ich konfiguriere und organisiere deine Redtail CRM, Redtail Speak, Advisor360°, SmartOffice, MoneyGuide und PreciseFP-Umgebung rund um dein Kundenmanagement, Kommunikation, Finanzplanung und Onboarding-Prozesse.

Das Ziel ist, wiederholte Dateneingaben zu reduzieren, die Sichtbarkeit des Beraters zu verbessern und einen saubereren Workflow von Prospektdaten, Sammlung, Planung, Kommunikation, Kundenservice zu schaffen.


Was ich einrichten kann

CRM & Kundenmanagement

  • Kunden- und Prospektakten
  • Haushaltsorganisation
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Beraterzuweisungen
  • Pipeline-Phasen
  • Aufgaben und Aktivitäten
  • Kundenservice-Workflows
  • Überprüfungs- und Nachverfolgungsprozesse

Redtail Speak

  • Sichere Kunden-Textnachrichten-Einrichtung
  • Berater-/Team-Kommunikation
  • Nachrichtenorganisation
  • CRM-verbundener Kommunikationsworkflow
  • Nachrichtenarchivierungskonfiguration
  • Kundenkommunikationsprozess


Advisor360° CRM ist um Haushalte herum aufgebaut und verbindet Beziehungsinformationen mit Portfolio-Kontext, Workflows und Planung innerhalb seiner umfassender Wealth-Management-Plattform.

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