Ich richte Microsoft Dynamics 365 RightCapital Elemente Nimble Holistiplan Capsule CRM ein

Microsoft Dynamics 365 RightCapital Elemente Nimble Holistiplan Capsule CRM einrichten

Willkommen bei meinem Gig

Deine Beratungsfirma braucht mehr als nur eine Kontaktdatenbank.

Ich konfiguriere dein CRM, den Workflow für Finanzplanung, den Steuerplanungsprozess, Kundendaten und Beraterabläufe in ein strukturiertes System, das es einfacher macht, potenzielle Kunden zu verwalten und bestehende Kunden zu betreuen.

Ich arbeite mit Microsoft Dynamics 365, RightCapital, Elements, Nimble, Holistiplan und Capsule CRM, um Finanzprofis dabei zu unterstützen, ihre Technologiestack an ihre tatsächlichen Geschäftsprozesse anzupassen.

Was ich erstellen kann

CRM & Kundenorganisation

• Kunden- und Interessentendaten
• Benutzerdefinierte Felder
• Kontaktsegmentierung
• Kundenkategorien
• Beziehungsnachverfolgung
• Beraterzuweisungen
• Aufgaben und Aktivitäten
• Pipeline-Phasen

Workflow für Finanzplanung

• Neukunden-Planungsprozess
• Fact-Finding-Workflow
• Planungsvorbereitung
• Vorbereitung für Kundengespräche
• Planüberprüfungsprozess
• Follow-up-Aktivitäten
• Wiederkehrende Überprüfungszyklen
• Kundenservice-Tracking

Ich kann die Einrichtung an deinen bestehenden Prozess anpassen, anstatt dein System in eine generische CRM-Struktur zu zwingen.

Vor der Implementierung überprüfe ich dein aktuelles Systemsetup, KONTAKTIERE MICH JETZT