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Ich prüfe und behebe deine Salesforce CRM-Workflows und Automatisierungen
Senior Salesforce Berater
Ich arbeite an der Schnittstelle von CRM-Systemen, Umsatzprozessen und Produktdenken. Derzeit bin ich als Senior Salesforce Consultant tätig und konzentriere mich auf die Gestaltung skalierbarer CRM-L...
Über diesen Service
Verwendest du Salesforce, hast aber das Gefühl:
- Dein Pipeline spiegelt nicht die Realität wider?
- Automatisierungen sind unübersichtlich oder verwirrend?
- Berichte geben keine klare Übersicht?
- Benutzer nutzen das System nicht richtig?
Ich kann helfen!!
Ich bin Salesforce-Consultant mit Erfahrung in CRM-Implementierung, Lifecycle-Neugestaltung, Automatisierungsstrukturierung und Governance-Ausrichtung.
In diesem Gig überprüfe ich deine Salesforce-Organisation und liefere klare, umsetzbare Verbesserungen, um deinen Workflow, Automatisierung und Berichte zu optimieren.
Was ich überprüfen kann:
- Lead- & Opportunity-Lifecycle
- Verkaufsphasen und Pipeline-Logik
- Flows, Process Builder und Automatisierungen
- Validierungsregeln und Feldstruktur
- Berichte & Dashboards Klarheit
- Datenhygiene & Duplikatsprobleme
Du erhältst praktische Empfehlungen, keine allgemeinen Ratschläge.
WAS DU ERHÄLTST:
- Klare Verbesserungs-Roadmap
- Strukturierte Audit-Zusammenfassung
- Praktische nächste Schritte
- Möglichkeit für fortlaufende Unterstützung
Software:
salesforce
Branche:
Finanzdienstleistungen
•
Immobilien
•
Versicherungen
FAQ
Automatische Übersetzung
Was sind die Deliverables des Basic-Pakets?
• Schnelle Überprüfung deiner Salesforce-Konfiguration • Top 5 Verbesserungs-Empfehlungen • Schriftliches Zusammenfassungsdokument (PDF) • Lieferung in 2 Tagen Am besten geeignet für: kleine Teams, die schnelle Klarheit brauchen.
Was sind die Deliverables des Standard-Pakets?
• Detailliertes CRM-Audit • Workflow- & Automatisierungsanalyse • Identifikation von Reporting-Lücken • 60-minütige Zoom-Beratung • Umsetzbare Verbesserungs-Roadmap Lieferung in 3 Tagen. Am besten geeignet für: wachstumsorientierte Startups.
Was sind die Deliverables des Premium-Pakets?
• Vollständiges Salesforce-Gesundheits-Assessment • Vorschläge zur Automatisierungs- & Prozessumstrukturierung • Empfehlungen für Reporting-Neugestaltung • 2 Strategiegespräche • Detailliertes Verbesserungs-Roadmap-Dokument Lieferung in 4 Tagen. Am besten geeignet für: skalierende Teams, die eine strukturierte CRM-Ausrichtung brauchen.
Brauche ich Login-Zugang?
Zugriff kann vorübergehend gewährt werden oder wir können per Bildschirmfreigabe reviewen.
Wirst du die Fixes direkt umsetzen?
Basic = nur Empfehlungen. Standard & Premium = Umsetzungshinweise verfügbar.
Ist das auch für neue Salesforce-Org geeignet?
Ja. Ich helfe auch beim Aufbau eines CRM von Grund auf.
