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Deine KI mit Fiverr verbinden
Ich richte Clio CRM für Anwaltskanzleien mit Lawmatics und MyCase ein und automatisiere es
Nigeria
Ich spreche Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch
232 Aufträge abgeschlossen
CRM- und Automatisierungs-Experte
Hallo, ich bin Sarah, eine erfahrene Website-Designerin, Projektmanagerin, E-Mail-Vermarkterin und Social-Media-Managerin. Mit meiner langjährigen Erfahrung können Sie sich ausschließlich auf mich ver...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Schnelle Antwortzeit
Zeichnet sich durch besonders schnelle Antwortzeit aus.
Über diesen Service
Ist deine Kanzlei-Setup bei Clio unvollständig, schwer zu verwalten oder noch auf manuelle Eingaben und Nachverfolgungen angewiesen?
Ich helfe Kanzleien dabei, Clio CRM, Clio Grow, Clio Manage, Lawmatics und MyCase einzurichten und zu automatisieren, damit Leads, Mandantenaufnahme, Nachverfolgungen, Onboarding und Fallabläufe in einem System organisiert sind.
Ich kann bei folgenden Dingen helfen:
- Clio CRM Einrichtung und Anpassung
- Clio Grow & Clio Manage
- Mandantenaufnahme-Formulare und Lead-Pipelines
- Automatisierte Nachverfolgungen, Aufgaben und Erinnerungen
- Lawmatics- und MyCase-Workflows
- CRM-Migration und Datenorganisation
- Zapier-, Make- und n8n-Integrationen
- Mandantenportale und Automatisierung von juristischen Workflows
Egal, ob du mit einem neuen CRM startest oder eine bestehende Einrichtung optimierst, ich konfiguriere den Workflow so, wie deine Kanzlei tatsächlich arbeitet – nicht nur die Software installieren.
Sende mir heute eine Nachricht, um loszulegen
Branche:
Recht
•
Immobilien
Software:
Clio
Mein Portfolio
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Softwaremanagement
FAQ
Automatische Übersetzung
Meine Kanzlei bekommt Leads, aber wir verfolgen alles noch manuell. Kannst du das ändern?
Ja. Ich kann Clio CRM-Workflows einrichten, die neue Leads, Intake, Follow-ups, Beratungsgespräche, Aufgaben und Mandanten-Onboarding organisieren, damit dein Team nicht mehr auf Tabellen, Haftnotizen oder manuelle Erinnerungen angewiesen ist.
Wir haben schon Clio, aber unsere Einrichtung wirkt unorganisiert. Kannst du das aufräumen?
Ja. Ich kann deine bestehende Clio-Konfiguration überprüfen und die relevanten Kontakte, Fälle, benutzerdefinierten Felder, Pipelines, Vorlagen, Workflows und Automatisierungen so umgestalten, dass sie besser zu den tatsächlichen Abläufen deiner Kanzlei passen.
Wir verlieren den Überblick über Leads, nachdem jemand ein Intake-Formular ausgefüllt hat. Kannst du den Prozess automatisieren?
Ja. Ich kann deinen Intake-Prozess mit Clio verbinden und Workflows für Lead-Erfassung, Qualifikation, Terminplanung, Follow-ups, Aufgaben und Mandanten-Onboarding erstellen, damit weniger Leads durch die Raster fallen.
Wir nutzen Clio Grow und Clio Manage, aber unser Intake-zu-Mandant-Prozess ist noch manuell. Kannst du den Workflow verbinden?
Ja. Ich kann Clio Grow und Clio Manage so konfigurieren, dass ein besser organisierter Ablauf vom Intake eines potenziellen Mandanten bis zur Beratung, Onboarding und Fallverwaltung entsteht, basierend auf den Abläufen deiner Kanzlei.
Wir verwenden Lawmatics, MyCase, Filevine oder ein anderes juristisches CRM und wollen zu Clio wechseln. Kannst du dabei helfen?
Ja. Ich kann bei der Planung und Konfiguration des Wechsels von Plattformen wie Lawmatics, MyCase, Filevine, Law Ruler, CosmoLex oder anderen juristischen CRMs helfen, inklusive Datenorganisation und Workflow-Einrichtung, sofern die Migrationsoptionen vorhanden sind.
Unser Personal vergisst ständig Follow-ups, Aufgaben und Mandanten-Erinnerungen. Kannst du das automatisieren?
Ja. Ich kann Clio-Workflows und Integrationen erstellen, die Aufgaben, Erinnerungen, Benachrichtigungen, E-Mails und andere Aktionen auslösen, basierend auf den Abläufen deiner Kanzlei, um wiederholte manuelle Follow-ups zu reduzieren.
Wir haben mehrere Tools, die aber nicht miteinander kommunizieren. Kannst du sie verbinden?
Ja. Ich kann helfen, Clio mit Tools wie Lawmatics, MyCase, Formularen, E-Mail, Kalendern, Make, Zapier oder n8n zu verbinden, wo unterstützt, damit Informationen zwischen den Systemen ohne unnötige manuelle Eingaben fließen können.
Unser Mandanten-Intake-Prozess ist langsam und erfordert zu viel Hin und Her. Kannst du ihn verbessern?
Ja. Ich kann Intake-Formulare und Workflows erstellen oder konfigurieren, die die richtigen Informationen frühzeitig sammeln und in den passenden CRM-Prozess einspeisen, damit dein Team weniger Zeit mit der Suche nach Basisinformationen verbringt.
Wir haben schon ein juristisches CRM, wissen aber nicht, ob es richtig eingerichtet ist. Kannst du es überprüfen, bevor wir etwas neu aufbauen?
Ja. Ich kann deine bestehende Konfiguration überprüfen, Probleme im Workflow oder in der Einstellung erkennen und empfehlen, was vor unnötigen Änderungen bereinigt, automatisiert, integriert oder neu aufgebaut werden sollte.
Kannst du das CRM so aufbauen, dass es den tatsächlichen Workflow deiner Kanzlei widerspiegelt, anstatt nur eine Grundkonfiguration zu liefern?
Ja. Das ist mein Ansatz. Ich arbeite von den bestehenden Intake-, Lead-Management-, Mandanten-Onboarding-, Fall- und Follow-up-Prozessen deiner Kanzlei aus und konfiguriere das CRM entsprechend, anstatt eine generische Lösung anzuwenden.
