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Ich werde Round Robin Lead Routing zu deiner Salesforce-Organisation hinzufügen
Lass uns zusammenarbeiten, um deine Ziele zu erreichen
Ich bin ein Revenue Systems Leiter und Salesforce-Berater mit 16 Jahren Erfahrung in der Gestaltung, Automatisierung und Optimierung von Salesforce und der erweiterten Revenue-Technologie-Stack.
Geprüft von Fiverr Pro
Rusty M wurde vom Fiverr Pro-Team aufgrund besonderer Expertise ausgewählt.
Geprüft für
CRM-Management
Softwaremanagement
Über diesen Service
Vetted Pro
Hör auf, Leads manuell zuzuweisen – oder dich auf einen Routing-Prozess zu verlassen, den niemand erklären kann!
LeadFlow ist ein konfigurierbares Salesforce Managed Package, das Leads automatisch mittels Round-Robin-Zuweisung verteilt. Es ist für Teams entwickelt, die eine zuverlässige Lead-Verteilung ohne individuelle Entwicklung benötigen.
Enthält:
- Automatisiertes Round-Robin Lead Routing
- Einfache Verwaltung der Routing-Gruppenteilnehmer
- Aktive und inaktive Mitgliedersteuerung
- Konfigurierbare Fallback-Besitzverhältnisse
- Routing-Audit-Records
- Zuweisungszähler und letzte Zuweisung
- Zugriff basierend auf Permission-Sets
Du erhältst:
- Den Link zur Installation des LeadFlow Managed Packages
- Schritt-für-Schritt Installationsanleitung
- LeadFlow Admin Guide
- Schnellstart-Checkliste
- Demovideo
- Sieben Tage Messaging-Support im Zusammenhang mit der Installation
Dies ist ein Self-Service-Paket. Du oder dein Salesforce-Administrator installiert und konfiguriert es. Geführte Installation und Einrichtung können separat erworben werden.
Gewichtete Routing, Territorium-Routing, zeitplanbasierte Verfügbarkeit, individuelle Entwicklung und unrelated Salesforce-Administration sind nicht enthalten.
Der Kauf umfasst LeadFlow für eine Salesforce-Organisation. Wenn du unsicher bist, ob LeadFlow deinen Anforderungen entspricht, schreibe mir vor der Bestellung.
Software:
salesforce
FAQ
Automatische Übersetzung
Was macht LeadFlow?
LeadFlow verteilt neue und aktualisierte Salesforce-Leads automatisch unter aktiven Routing-Gruppenteilnehmern mittels Round-Robin-Zuweisung. Es erstellt auch Routing-Audit-Records, damit Administratoren sehen können, wie und warum jede Zuweisung erfolgt ist.
Wirst du LeadFlow in meiner Salesforce-Organisation installieren?
Das Standardpaket ist Self-Service und beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung, Admin Guide, Schnellstart-Checkliste und Demovideo. Wenn du persönliche Unterstützung möchtest, kannst du den Guided Installation and Setup Service zu deiner Bestellung hinzufügen.
Welchen Salesforce-Zugriff benötige ich, um LeadFlow zu installieren?
LeadFlow muss von einem Salesforce-Administrator oder einem anderen Nutzer mit Berechtigung zur Installation von Managed Packages und Zuweisung von Permission-Sets installiert werden. Du wirst nicht gebeten, deinen Salesforce-Benutzernamen, dein Passwort oder Verifizierungscodes zu teilen.
Benötigt LeadFlow benutzerdefinen Code?
Nein. LeadFlow wird als Salesforce Managed Package geliefert und kann ohne Schreiben von Apex oder Erstellen von benutzerdefinierter Automatisierung installiert und konfiguriert werden. Benutzerdefinierte Entwicklung oder Modifikation der Packaged-Komponenten sind nicht enthalten.
Unterstützt LeadFlow gewichtetes Lead Routing?
Derzeit nicht. LeadFlow verwendet eine gleichmäßige Round-Robin-Verteilung unter aktiven Routing-Gruppenteilnehmern. Gewichtetes Routing wird für eine zukünftige Version in Betracht gezogen, ist aber in dieser Version nicht enthalten.
Was passiert, wenn keine Routing-Gruppenteilnehmer verfügbar sind?
LeadFlow nutzt den in der aktiven Routing-Konfiguration festgelegten Fallback-Besitzer. Wenn kein Fallback-Besitzer angegeben ist, bleibt der Lead beim oder wird an den konfigurierten Besitzer weitergeleitet, abhängig von den Fallback-Einstellungen.
Kann ich mehrere Routing-Konfigurationen erstellen?
Ja. Du kannst mehrere Routing-Konfigurationen erstellen und behalten, aber nur eine kann aktiv sein. LeadFlow verhindert, dass eine zweite Konfiguration aktiviert wird, solange die aktuelle aktive Konfiguration nicht deaktiviert ist.
Kann LeadFlow auch andere Objekte als Leads routen?
Diese Version von LeadFlow ist speziell für das Standard Salesforce Lead-Objekt konzipiert. Routing für Cases, Opportunities oder benutzerdefinierte Objekte ist derzeit nicht enthalten.
Wird LeadFlow mit meiner bestehenden Lead-Automatisierung funktionieren?
LeadFlow kann neben anderen Salesforce-Automatisierungen bestehen. Bestehende Flows, Apex-Trigger oder Lead-Zuweisungsregeln, die ebenfalls den Lead-Besitz ändern, können die Routing-Ergebnisse beeinflussen. Es wird empfohlen, LeadFlow in einer Sandbox zu installieren und zu testen, bevor es in der Produktion genutzt wird.
Was ist im Support bei meinem Kauf enthalten?
Ihr Kauf beinhaltet sieben Tage Messaging-Support über Fiverr nach Lieferung für Fragen zur Installation und Konfiguration von LeadFlow. Benutzerdefinierte Entwicklung, Troubleshooting bei anderen Salesforce-Automatisierungen und laufende Salesforce-Administration sind nicht enthalten.
