Ich optimiere dein Anlageportfolio mit quantitativen Methoden

Hör auf, deine Allokation zu raten. Lass die Mathematik dir die Trade-offs zeigen.

Egal, ob du eine Handvoll ETFs hältst oder ein kleines Portfolio verwaltest, die meisten Portfolios tragen Risiken, die ihr Besitzer nicht erkennt – versteckte Korrelationen, Konzentration, nicht ausgeglichene Volatilität. Ich bringe [X] Jahre Erfahrung in der institutionellen Portfolioarbeit mit, um dein Portfolio transparent und bewusst zu machen.

Was ich für dich mache:

• Analyse des echten Risikoprofils deines aktuellen Portfolios: Volatilität, Korrelation, Drawdown, Konzentration
• Optimierung mit der passenden Methode für dein Ziel: Mean-Variance (Markowitz), Risk Parity oder Minimum-Variance
• Klare Allokationsempfehlungen mit nachvollziehbarer Begründung
• Erstellung eines wiederverwendbaren Python-Frameworks, damit du es bei Änderungen erneut laufen lassen kannst (Premium)

Für wen das ist: selbstständige Investoren, angehende Quants und kleine Fonds, die eine Portfolio-Konstruktion auf institutionellem Niveau ohne den entsprechenden Preis wünschen.

Was du bekommst: einen Bericht, auf den du tatsächlich reagieren kannst, optimierte Gewichte mit der dahinterliegenden Logik und auf Premium-Code, den du besitzt und wiederverwenden kannst.