Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich richte Versicherungs-Policy-Erneuerungs-Workflows mit agencyzoom, Better Agency HawkSoft ein
CRM-Experte
Ich unterstütze Unternehmen dabei, Abläufe mit leistungsstarker CRM-Einrichtung, Automatisierung und Workflow-Optimierung zu vereinfachen. Ich spezialisiere mich auf Versicherungs-CRM-Systeme wie Agen...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Automatisiere deine Versicherungs-Policy-Erneuerungen und bleib vor Ablaufdaten auf dem Laufenden
Erzeugen manuelle Erneuerungs-Erinnerungen, verpasste Follow-ups und ablaufende Policen zusätzlichen Aufwand für deine Versicherung?
Ich helfe Versicherungsagenturen, automatisierte Policy-Erneuerungs-Workflows mit AgencyZoom, Better Agency und HawkSoft aufzubauen, damit dein Team organisiert bleibt, Kunden rechtzeitig kontaktiert und die Erneuerungsnachverfolgung verbessert.
Ich erstelle einen Erneuerungsprozess, der deinem Team automatisch zeigt, wer Aufmerksamkeit braucht, wann und welche Maßnahmen als nächstes ergriffen werden sollen.
Was ich einrichten kann:
- 90/60/30-Tage-Erinnerungen an die Erneuerung
- Automatisierte Erneuerungs-E-Mails
- SMS-Erinnerungen an die Erneuerung
- Follow-up-Sequenzen bei Erneuerungen
- Aufgaben für Producer/Agenten
- Verwaltung der Erneuerungspipeline
- Verfolgung des Ablaufdatums
- Kunden-Follow-up-Erinnerungen
- Verfolgung des Erneuerungsstatus
- Interne Team-Benachrichtigungen
- Policy-Review-Workflows
- Cross-Selling- & Upselling-Möglichkeiten
- Verlorene/ Nicht-Erneuerungs-Follow-up
- Erneuerungsberichte & Dashboards
- CRM-Workflow-Optimierung
Ich erstelle nicht nur Erinnerungen. Ich helfe dir, einen strukturierten Erneuerungsprozess aufzubauen, der zur Art und Weise passt, wie deine Agentur Policen, Producer, Kunden und Follow-ups tatsächlich handhabt.
SCHREIB MIR JETZT, UM ANZUFANGEN
Software:
zoho
Branche:
Software
•
Wellness
•
Versicherungen
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du 90-, 60- und 30-Tage-Erinnerungen an die Erneuerung erstellen?
Ja. Ich kann mehrstufige Erneuerungs-Workflows basierend auf dem bevorzugten Zeitplan deiner Agentur erstellen.
Kannst du Erneuerungs-E-Mails automatisieren?
Ja. Ich kann automatisierte E-Mail-Sequenzen für bevorstehende Erneuerungen und Follow-ups konfigurieren.
Kannst du SMS-Erinnerungen automatisieren?
Ja, sofern dein CRM und Messaging-Setup dies unterstützen.
Kannst du Aufgaben für Agenten erstellen?
Ja. Erneuerungs-Workflows können automatisch Aufgaben erstellen und sie dem entsprechenden Teammitglied zuweisen, sofern unterstützt.
Kannst du gewerbliche Versicherungs-Erneuerungen verwalten?
Ja. Ich kann Erneuerungs-Workflows für deine gewerblichen Linien und Agenturprozesse aufbauen.
Kannst du unterschiedliche Workflows für verschiedene Policen erstellen?
Ja. Workflows können nach Policentypen, Erneuerungszeitplänen oder Teamverantwortlichkeiten strukturiert werden.
Kannst du die Follow-up-Prozesse für Nicht-Erneuerungen automatisieren?
Ja. Ich kann Follow-up-Prozesse für Kunden erstellen, die nicht erneuern oder zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.
Kannst du Cross-Selling in den Erneuerungsprozess integrieren?
Ja. Erneuerungs-Workflows können Chancen zur Identifikation und Nachverfolgung zusätzlicher Deckungsbedürfnisse enthalten.
Kannst du einen bestehenden Erneuerungs-Workflow optimieren?
Ja. Ich kann deine aktuelle Einrichtung überprüfen und den Workflow, das Timing, die Aufgaben und den Follow-up-Prozess verbessern.
