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Partner bei M&M Wealth Associates und zertifizierter Ruhestandsberater. Ich helfe Einzelpersonen und Hochverdienern, klare Ruhestandsstrategien durch bildungsorientierte Beratung zu entwickeln. Als Fi...
Über diesen Service
Die meisten Menschen treffen finanzielle Entscheidungen ohne einen klaren Plan. Sie haben Konten, Investitionen oder Ratschläge, aber keine echte Struktur, die alles verbindet.
Dieses Angebot soll dir vor größeren finanziellen Schritten Klarheit verschaffen.
Du erhältst Zugang zu The Wealth Blueprint, einem selbstgesteuerten Kurs, der dich durch die Grundlagen von Steuerstrategien, Ruhestandsplanung und die Funktionsweise verschiedener Finanzinstrumente führt. Zusammen mit dem Kurs bekommst du einfache Arbeitsblätter und Modelle, um deine Zahlen zu organisieren und deine eigene Situation besser zu verstehen.
Das beinhaltet auch eine persönliche Klarheitssession, in der wir deine Fragen, dein aktuelles Setup und Bereiche, die mehr Aufmerksamkeit brauchen, durchgehen.
Das Ziel ist nicht, dich mit Informationen zu überladen. Es geht darum, dir zu helfen, Dinge zu verlangsamen, das Komplexe zu vereinfachen und dir eine klarere Sicht auf deine Optionen für die Zukunft zu geben.
Dies ist eine Bildungserfahrung, die darauf fokussiert, dir beim besseren Denken zu helfen, nicht bei hastigen Entscheidungen.
Wenn du nach Klarheit suchst und eine strukturierte Herangehensweise an deine Finanzen brauchst, ist das ein guter Anfang.
Visualisierungstools:
Microsoft Excel
Art der Dienstleistung:
Prognose
Branche:
Finanzdienstleistungen
Zielland:
USA
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FAQ
Automatische Übersetzung
Ist das eine Finanzberatung?
Nein. Dieses Erlebnis ist ausschließlich zu Bildungszwecken gedacht. Ziel ist es, dir zu helfen, deine Optionen besser zu verstehen, damit du fundiertere Entscheidungen treffen kannst.
Was ist in der Beratung enthalten?
Du erhältst eine persönliche Klarheitssession, in der wir deine Fragen, dein aktuelles Setup und Bereiche, die Aufmerksamkeit brauchen, durchgehen. Das ist ein beratendes Gespräch, kein vollständiger Finanzplan.
Für wen ist das am besten geeignet?
Das passt gut, wenn du unsicher bist bezüglich deiner finanziellen Ausrichtung, die Steuerstrategien oder Ruhestandsplanung besser verstehen möchtest oder eine klarere Struktur vor Entscheidungen brauchst.
Was bekomme ich aus dem The Wealth Blueprint Kurs?
Du erhältst einen strukturierten, selbstgesteuerten Kurs, der erklärt, wie Finanzinstrumente, Steuerstrategien und Ruhestandsplanung zusammenwirken. Außerdem sind einfache Arbeitsblätter enthalten, um deine Zahlen zu organisieren und zu verstehen.
Ist das personalisierte Finanzplanung?
Nein. Das ist eine Bildungserfahrung, die dir Klarheit und Richtung geben soll. Wenn eine tiefere Planung notwendig ist, wäre das eine separate Zusammenarbeit.
Wie schnell bekomme ich Zugriff?
Du erhältst innerhalb eines Tages nach Kauf Zugriff auf den Kurs, zusammen mit Anweisungen zur Terminplanung deiner Klarheitssession.
Was, wenn ich gerade erst anfange?
Das ist völlig in Ordnung. Dieses Angebot wurde entwickelt, um Dinge in jeder Phase zu vereinfachen, damit du eine stärkere Grundlage für die Zukunft aufbauen kannst.
Was passiert danach?
Wenn du nach dieser Erfahrung tiefere Unterstützung möchtest, können wir die nächsten Schritte basierend auf deiner Situation besprechen. Es besteht kein Druck, nur Klarheit darüber, was für dich sinnvoll ist.
