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Ich werde ein persönliches Vermögensverwaltungs-Dashboard in Excel erstellen
Portfolio-Manager Finanzcontroller
Ich bin ein Finanzexperte mit über 5 Jahren praktischer Erfahrung in Aktienforschung, Finanzmodellierung und discretionary Multi-Asset-Portfolio-Management. Ich habe Portfolios im Wert von mehreren Mi...
Über diesen Service
Ich erstelle maßgeschneiderte Vermögensverwaltungs-Dashboards in Excel, die auf den Berichten privater Banken für ihre Kunden basieren. Das ist keine Vorlage: Ich baue es um DEINE Konten, Einkommensstruktur und Ziele herum.
Was dein Workbook enthält:
- 36-Monats-Cashflow-Projektion mit Schalter für Base / Best / Worst Szenario, eine Zelle reicht, und das ganze Modell aktualisiert sich
- Net Worth Tracker über alle Konten und Währungen (Multi-Währung unterstützt)
- Finanzielle Gesundheitskennzahlen: Sparquote, Liquidität (Monate der Ausgaben), Schulden-Einkommens-Relation, Loan-to-Value
- Ex-post-Analyse: prognostiziert vs. tatsächlich, damit du genau siehst, wo du das Ziel über- oder verfehlt hast
- Inflations- & FX-adjustierte "reale Wachstums"-Verfolgung, die zeigt, was deine Ersparnisse wirklich wert sind
- Sauberes Zusammenfassungs-Dashboard mit den wichtigsten Indikatoren auf einen Blick
Visualisierungstools:
Microsoft Excel
Art der Dienstleistung:
Budget- vs. Ist-Analyse
Zielland:
Schweiz
•
Vereinigte Arabische Emirate
•
USA
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Sagst du mir, worin ich investieren soll?
Nein. Ich erstelle die Analyse-Tools und Dashboards; alle Investitionsentscheidungen bleiben bei dir. Ich bin kein lizenzierter Finanzberater, und das Ergebnis ist ein Planungsmodell, kein Rat.
Was brauchst du von mir, um anzufangen?
Eine Liste deiner Konten und Salden, deine wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben sowie Ziele oder Targets. Bankauszüge (CSV oder PDF) beschleunigen die Arbeit, sind aber nicht erforderlich — du kannst auch ein einfaches Intake-Formular ausfüllen, das ich bereitstelle.
Sind meine Finanzdaten sicher?
Ja. Deine Daten werden lokal verarbeitet, niemals geteilt, und ich lösche alle Dateien nach der Lieferung auf Wunsch. Du kannst Kontonamen auch anonymisieren — das Modell funktioniert genauso. (Ich bin CFA-Kandidat und arbeite nach CFA Ethik-Kodex und Standards für professionelles Verhalten.)
Werde ich sie nach der Lieferung selbst aktualisieren können?
Ja — genau das ist der Sinn. Jede Eingabezelle ist deutlich markiert, Formeln sind vor versehentlichen Änderungen geschützt, und Premium beinhaltet einen Walkthrough-Anruf, damit du es monatlich selbst pflegen kannst.
Funktioniert es mit jeder Währung?
Ja. Das Modell unterstützt Multi-Währungs-Portfolios mit einer FX-Konvertierungsschicht und kann das reale (inflationsbereinigte) Wachstum für dein Land verfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen den Paketen?
Basic = Net Worth + Ausgaben-Tracker mit Dashboard. Standard fügt eine 12-Monats-Cashflow-Projektion und Gesundheitskennzahlen hinzu. Premium ist die volle Private-Bank-Behandlung: 36-Monats-Szenarien, ex-post-Tracking, schriftliche Ergebnisse und zwei Anrufe.
