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Individuelle CRM-Software einrichten und automatisieren

Hallo geschätzter Käufer. Willkommen auf meinem Profil, mein Name ist Lucas D. Ich unterstütze Unternehmen mit bewährten Strategien, die für Wachstum sorgen. Ich richte Software für Privatpersonen un...

Über diesen Service

Die meisten Finanzberater verlieren Kunden nicht wegen schlechter Leistung. Sie verlieren sie, weil ihr CRM unordentlich ist, Nachverfolgungen verpasst werden und Bewertungen durchrutschen.

Wenn deine Kontakte nicht mit Haushalten verknüpft sind, dein Prospect-Pipeline unklar ist oder du Jahresgespräche manuell nachverfolgst, arbeitet dein CRM nicht für dich.

Ich helfe Finanzfirmen dabei, Salesforce Financial Cloud, Redtail, Wealthbox, Practifi, Maximizer und Total Expert einzurichten und zu strukturieren, damit dein System echte Advisor-Workflows unterstützt.

Dein CRM wird organisiert mit

sauberen Kontakten
Kundenhaushalten
klarem Prospect
Referral-Pipelines
Aktivitätsprotokollen für Compliance.

Ich erstelle:

Onboarding-Flows
Jahresgespräch-Erinnerungen
Segmentierung für Kundentiers
AUM-Tracking
Dashboards

Du bekommst ein System, das Kunden richtig verfolgt, Nachverfolgungen automatisiert, Compliance unterstützt und deine Pipeline sichtbar hält, damit nichts verloren geht. Dieser Service ist für Finanzberater, Vermögensverwalter, Hypothekenteams und Versicherungsfirmen gemacht.

Wenn dein CRM sich unübersichtlich, manuell oder untergenutzt anfühlt, machen wir daraus ein strukturiertes Kundenmanagementsystem. Schreib mir eine Nachricht und wir bringen dein Finanz-CRM auf Vordermann.