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Ich richte Salesforce-CRM-Datenbereinigung, Dublettenerkennung, Bulk-CSV-Upload und Feldzuordnung ein
CRM-Systeme
Teile einige Details über dich, deine Expertise und was du anbietest.
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Über diesen Service
Ein einziges chaotisches Import kann dein Vertriebsteam mit Duplikaten und leeren Feldern überfluten. Ich bereinige die Daten, bevor sie zu Salesforce gelangen.
Du schickst einen CSV- oder Tabellenexport. Ich behebe Fehler, kumuliere Dubletten, ordne Spalten deinen Salesforce-Feldern und Picklists zu, prüfe jeden Datensatz und bereite eine uploadfertige Datei vor.
So gehe ich vor:
- Datenbereinigung: Tippfehler, Abstände, Groß-/Kleinschreibung und gemischte Formate korrigieren
- Dublettenerkennung: Abgleich nach E-Mail, Name, Telefon oder Firma
- Feldzuordnung: Spalten den Feldern und Picklisten zuordnen
- Datensatzvalidierung: Pflichtfelder und Formate vor dem Upload prüfen
- Bulk-CSV-Upload: uploadfertige Datei, oder ich lade sie per Admin-Einladung hoch
- Change Log: eine Registerkarte mit dem, was ich gefixt habe und was deine Freigabe braucht
- Loom-Durchlauf: sehen, was sich geändert hat, und das Ganze wiederholen
Plattformen, mit denen ich arbeite:
Salesforce · Data Import Wizard · Data Loader · CSV · Excel · Google Sheets · Power Query · HubSpot · Pipedrive · Zoho CRM · Dynamics 365 · Airtable · Zapier · ActiveCampaign · Apollo.io · ZoomInfo
Der Zugriff erfolgt nur per Admin-Einladung, Passwörter werden nie verwendet. Sensible oder finanzielle Felder bleiben bei dir. Ich verspreche keine Import-Ergebnisse.
Schreib mir deine Datensatz-Anzahl, den Objekttyp und die Export-Datei, dann zeige ich dir das passende Paket.
Software:
salesforce
Branche:
Bauindustrie
•
Gemeinnützig
•
Immobilien
FAQ
Automatische Übersetzung
Was bekomme ich, wenn der Auftrag erledigt ist?
Eine bereinigte, deduplizierte, uploadbereite CSV-Datei mit Feldern, die deinen Salesforce-Feldern zugeordnet sind, plus eine Change-Log-Registerkarte, auf der jede Korrektur und jeder Datensatz zur Prüfung markiert ist. Premium enthält den Bulk-Upload selbst.
Für wen ist das?
Sales-Operations-Teams, Gründer, Agenturen und Berater, die Listen von Leads und Kontakten in Salesforce bereinigen oder übertragen. Schick mir deinen Export und das Objekt, das du lädst (Leads, Kontakte oder Firmen), und ich passe die Bereinigung daran an.
Was genau ist im Auftrag enthalten?
Abstände, Groß-/Kleinschreibung, Datums- und Telefonnummernformate, Dublettenerkennung anhand der von dir gewählten Felder, Checks für Pflichtfelder und Picklisten sowie Zuordnung von Spalten zu Feldern. Unsichere Datensätze werden markiert, nicht geraten oder blind zusammengeführt.
Was ist nicht enthalten und was übernehme ich?
Ich erstelle keine Workflows, schreibe keinen Code, ändere deine Salesforce-Einstellungen oder gebe Rechtsberatung. Du überprüfst die markierten Datensätze. Ich kann Import-Ergebnisse nicht garantieren. Sensible oder finanzielle Felder bleiben bei dir oder deinem Buchhalter.
