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Ich richte Copper, Nutshell, Agile, Nimble, Insightly oder Capsule CRM ein
CRM-EXPERTE
Ich bin Joyce Baik, eine Spezialistin für CRM- und HR-Systeme, die Unternehmen dabei hilft, das Workforce-Management, Gehaltsabrechnung, Onboarding, Zeiterfassung und Teamzusammenarbeit zu optimieren....
Über diesen Service
Möchtest du, dass dein CRM richtig eingerichtet wird? Ich richte dein CRM so ein, dass dein Team ab dem ersten Tag mit Zuversicht arbeiten kann.
Was du bekommst:
- Kontoeinrichtung und -konfiguration
- Pipeline- und Phasen-Design basierend auf deinem Verkaufsprozess
- Benutzerdefinierte Felder, Tags und Benutzerrollen
- Grundlegende Automatisierungs-Workflows
- Import vorhandener Kontakte (wenn deine Datei sauber ist)
- Eine kurze Schulung für dich und dein Team
Plattformen: Copper, Nutshell, Agile CRM, Nimble, Insightly und Capsule CRM.
Um loszulegen, teile mir bitte deinen aktuellen Verkaufsprozess, die Teamgröße und alle weiteren Tools, die du neben dem CRM verwendest, mit. Ich bestätige die richtige Einrichtung, bevor wir beginnen.
Software:
Andere
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du von Grund auf neu beginnen, wenn noch kein CRM vorhanden ist?
Ja. Sag mir, wie du verkaufst, und ich richte die Pipeline, Felder und Automatisierungen auf der von dir gewählten Plattform ein und führe dich dann durch den Prozess.
Können Sie meine vorhandenen Daten importieren?
Ja. Schick mir deine Spreadsheet-Datei oder CSV-Datei und ich bestätige zuerst Größe und Felder, importiere sie und prüfe die Datensätze.
Brauche ich meine Login-Daten oder mein Passwort?
Nein. Ich arbeite über eine Team-Einladung mit eingeschränkten Zugriffen, du musst mir also niemals ein Passwort geben.
Brauche ich einen kostenpflichtigen Plan auf meinem CRM-Konto?
Ja, die meisten CRMs benötigen einen kostenpflichtigen Plan für Automatisierungen, benutzerdefinierte Felder oder Teamrollen. Sag mir, welche Plattform und welchen Plan du hast, und ich bestätige, was das Paket abdeckt, bevor wir starten.
Kannst du ein bereits eingerichtetes CRM reparieren?
Ja. Ich überprüfe deine aktuelle Einrichtung, behebe defekte Pipelines oder Automatisierungen und bereinige Felder, die du nicht mehr verwendest.
Wie lange dauert die CRM-Einrichtung?
Die meisten Setups dauern 3 bis 7 Geschäftstage, abhängig von der Anzahl der Benutzer, Pipelines und Automatisierungen. Den Zeitplan bestätige ich, nachdem ich deine Anforderungen geprüft habe.
Bieten Sie Schulungen für mein Team an?
Ja. Ich füge eine kurze Durchsicht oder ein Schulungsvideo bei, damit dein Team weiß, wie man das CRM tagtäglich nutzt. Eine Live-Schulung kann auf Wunsch hinzugefügt werden.
