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Ich richte Salesforce mit Field Service Software und QuickBooks ein
Einrichtung und Automatisierung von Field-Service-Software für Auftragnehmer
Die meisten Auftragnehmer nutzen nur die Hälfte der Software, für die sie bezahlen. Schätzungen werden immer noch in Tabellenkalkulationen erstellt, Leads werden übersehen und das Büro tippt denselben...
Über diesen Service
Dein Vertriebsteam schließt einen Deal in Salesforce ab. Dann tippt jemand im Büro denselben Kunden, die Adresse und den Auftrag in ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread oder Jobber ein. Tippfehler, Duplikate und das Vertriebsteam weiß nie, ob der Auftrag erledigt wurde.
Ich verbinde Salesforce mit deiner Field Service Software, sodass die Übergabe automatisch erfolgt.
Was ich aufbaue:
- Eine Kartenansicht, die zeigt, welche Salesforce-Felder zu Kunden-, Standort- und Auftragsfeldern werden
- Eine Synchronisation, die den Kunden und den Auftrag erstellt, wenn ein Deal auf 'Closed Won' gesetzt wird
- Status-Updates des Auftrags werden zurück an den Salesforce-Eintrag gesendet
- Duplikatsprüfung, damit Kunden nicht doppelt angelegt werden
- QuickBooks-Rechnungsfluss und Fehlerwarnungen auf Premium
Wie es verbunden wird:
Zapier, Make oder die Plattform-API, je nachdem, was dein Plan erlaubt. Ich bestätige den Zugriff mit dir, bevor du bestellst.
Entwickelt für:
Kommerzielle HVAC-, Kfz-, Solar- und Multi-Standort-Heimservice-Unternehmen, die in Salesforce verkaufen und Aufträge in der Field Software ausführen.
KLICK AUF DEN KONTAKT-MICH BUTTON, um mir eine Nachricht zu schicken mit den Tools, die du nutzt, und was du wiederholt eingeben möchtest. Ich skizziere dir die Synchronisation.
Software:
salesforce
Branche:
Bauindustrie
•
E-Commerce
•
Finanzdienstleistungen
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Field Service Tools kannst du verbinden?
ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread und Jobber. Ob eine Verbindung funktioniert, hängt von deinem API- oder Zapier/Make-Zugang ab, den ich vor deiner Bestellung prüfe.
Benötigt das spezielle Programmierung?
In der Regel nicht. Die meisten Synchronisationen sind in Zapier oder Make integriert. Wenn dein Setup direkte API-Arbeiten erfordert, sage ich dir das vorher.
Wer besitzt das Zapier- oder Make-Konto?
Du. Ich baue innerhalb deines Kontos, damit du die volle Kontrolle behältst.
Welche laufenden Kosten sollte ich erwarten?
Dein Zapier- oder Make-Abonnement, basierend auf der Anzahl der Aufgaben, die monatlich laufen. Ich schätze das mit dir während der Feldkarte.
Ist das Salesforce Field Service Lightning eingerichtet?
Dieses Gig verbindet Salesforce mit deiner bestehenden Field Software. Für FSL-Service sende eine Nachricht für mehr Details
