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Ich analysiere dein Investmentportfolio
Jaret N
Über diesen Service
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Ich liefere quantitative Diagnosen für Investmentportfolios anhand der Prinzipien der Modern Portfolio Theory. Dieser Service ist für Investoren gedacht, die eine mathematische Überprüfung ihrer aktuellen Anlagen im Vergleich zu theoretischen Benchmarks wünschen. Ich stelle eine visuelle und statistische Aufschlüsselung bereit, wo dein Portfolio im Verhältnis zur Efficient Frontier steht, und identifiziere die Abweichung zwischen deiner aktuellen Verteilung und dem optimalen Sharpe-Verhältnis für dein Asset-Universum. Meine Arbeit ist streng analytisch und basiert auf rigoroser Finanztheorie, sodass du einen objektiven, datenbasierten Bericht erhältst, der zur Überprüfung bereit ist.
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Jaret N
Custom Gigs and Pricing for Corporate Finance, Capital Markets, and Investment
- AusVereinigte Staaten
- Mitglied seitApr. 2020
- ⌀ Antwortzeit1 Stunde
Sprachen
Englisch
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I am a finance professional with a Master’s of Science in Finance and a double-major Bachelor of Science in Biology & Philosophy. I am licensed in securities and real estate and experienced in banking, investment strategy, private Investment, and client relationship management.
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FAQ
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Gibst du Investitionsempfehlungen?
Nein. Dieser Service ist rein quantitativ. Ich liefere die mathematischen Ergebnisse und Diagnosediagramme; ich gebe keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlungen.
Was ist die "Efficient Frontier"-Analyse?
Sie ist ein mathematisches Modell, das verschiedene Risiko- und Renditeniveaus abbildet, um die theoretisch maximale Rendite für ein gegebenes Risikoniveau zu zeigen.
Wirst du mir sagen, was ich in meinem Portfolio ändern soll?
Nein. Ich liefere den "Aktuell vs. Optimal"-Varianzbericht. Entscheidungen, die auf diesen Daten basieren, liegen im alleinigen Ermessen des Investors.
Welche Daten werden zum Start benötigt?
Du musst eine Liste der Anlagen und aktuelle Gewichte oder Mengen bereitstellen. Möglicherweise benötige ich auch zusätzliche Asset-Level-Informationen wie Renditedaten usw.
Wie gehst du mit Performance-Daten für nicht-öffentlich gehandelte Investitionen um?
Bei Private Equity, Immobilien oder privaten Platzierungen nutze ich entweder (A) von dir bereitgestellte historische Renditedaten oder (B) hoch korrelierte öffentlich gehandelte "Proxy"-Benchmarks, um Performance und Volatilität im Modell zu schätzen.
Was, wenn ich keine historischen Daten für meine privaten Anlagen habe?
In diesen Fällen besprechen wir und wählen einen geeigneten Branchen-Proxy (z.B. einen bestimmten REIT-Index für private Immobilien), um sicherzustellen, dass die Berechnung der Efficient Frontier robust bleibt.
