Ich werde Analyse für deine Abläufe durchführen

Benötigst du Salesforce schnell und sauber eingerichtet? Ich helfe Teams dabei, Salesforce einzurichten, zu optimieren und zu verwalten, damit dein Pipeline genau ist, deine Prozesse automatisch laufen und deine Berichte tatsächlich Entscheidungen vorantreiben.

Was ich mache:

• Salesforce konfigurieren (Sales Cloud / Service Cloud Grundlagen)
• Felder, Seitenlayouts, Record-Typen, Validierungsregeln erstellen
• Flows/Automation aufbauen, die Klicks und Fehler reduzieren
• Daten importieren & reinigen (CSV/Excel) mit passenden Zuordnungen
• Berichte & Dashboards für die Führungsebene gestalten
• Benutzer mit kurzen, klaren Schulungen und SOPs coachen
• Fortlaufende Admin-Unterstützung & Governance

Warum mit mir arbeiten:

• Geschäftsorientiert: Ich mappe CRM auf deinen echten Prozess (Leads, Opportunities, Revenue)
• Saubere Build-Standards: Namenskonventionen, Beschreibungen, Sicherheitsbest Practices
• Risiko bewusst: Change Sets/Sandboxes (falls vorhanden), Backups für Importe, zuerst testen
• Klare Kommunikation: kurze Looms/Screenshots + einfache Updates

Services, die ich unterstütze

• Objekte: Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Cases, Custom Objects
• Automation: Flow (recordtriggered/scheduled/screen), Zuweisungsregeln, E-Mail-Benachrichtigungen
• Daten: Dataloader.io / Data Import Wizard, Duplikatprüfung

Analytics: Berichte (Tabellarisch/Zusammenfassung/Matrix), Dashboards.