Ich richte Better Agency ein ams360 ezlynx zoho creatio pipedrive micosoft dynamics 365

Ich helfe Versicherungsagenturen dabei, automatisierte CRM- und Agentur-Workflows aufzubauen, die repetitive Verwaltungsarbeit reduzieren, die Vertriebsmitarbeiter bei jeder Gelegenheit auf dem Laufenden halten und einen reibungsloseren Ablauf von neuem Lead, Angebot, Policen, Erneuerung, Kundenbindung schaffen.

Dienstleistungen

• Versicherungs-CRM-Einrichtung & Anpassung
• Automatisierung des Versicherungs-CRM
• Lead-Erfassung & Lead-Management
• Lead-Qualifizierung & automatisierte Weiterleitung
• Vertriebspipeline-Einrichtung & Automatisierung
• Angebots- & Chancenverfolgung
• Automatisierte Angebotsnachverfolgung
• E-Mail- & SMS-Nachverfolgungskampagnen
• Lead-Pflege & Drip-Kampagnen
• Policen-Erneuerungs-Tracking & Automatisierung
• Erinnerungen an Erneuerungen & Kundenbindungs-Workflows
• Cross-Selling & Upselling-Automatisierung
• Kunden-Onboarding-Workflows
• Automatisierung des neuen Policen-Onboardings
• Aufgaben-, Erinnerungs- & Benachrichtigungsautomatisierung
• Kundenservice-Workflow-Automatisierung
• Kundenkommunikationsautomatisierung
• Versicherungs-Website-zu-CRM-Lead-Integration
• CRM- & Agenturmanagement-System-Integration
• Daten-Synchronisation zwischen Systemen
• CRM-Datenmigration & -Bereinigung
• Neugestaltung & Optimierung des Versicherungs-Workflows
• Vertriebspartner-Aufgabenaktivitätsautomatisierung
• Einreichungs- & Policen-Workflow-Management
• Dokumentensammlung & Management-Workflows
• Automatisierte Terminplanung
• CRM-Dashboards & Berichte

Schreib mir