Kategorien durchsuchen
Entdecken
Fiverr Pro
Deutsch
$
USD
Ich werde einen Portfolio-Tracker in Excel mit Rebalancing erstellen
Excel-Finanzmodelle, erstellt von einem echten Investor mit Erfahrung
Ich bin Frank – echter Investor und Finanzcontroller, kein Vorlagen-Designer.
Immobilien: 2 vermietete Objekte, 100+ Deals analysiert. Investitionen: ETF-Portfolio + Dividendenwachstumsstrategie. Unt...
Über diesen Service
Sieben Apps, sieben Teilansichten und trotzdem keine Ahnung, wie dein Portfolio tatsächlich performt.
Ich entwickle ein Excel-Modell, das Aktien, ETFs, Anleihen, Immobilien, Krypto und Bargeld in einer Arbeitsmappe zusammenfasst, inklusive der Risikokennzahlen, die dir die meisten Retail-Tools nie zeigen.
WAS DU BEKOMMST (10 Tabs, 477 live Formeln):
Dashboard: 8 KPIs + Rebalancing-Signal
Positionen: vollständig bearbeitbare Anlagen
Allokation vs. Ziel mit Drift-Alarmen
Performance: YTD, annualisiert, vs. Benchmark
Rebalancing: steueroptimierter Handelsplan
Dividenden- und Tax-Lot-Tracking
Risikokennzahlen: Sharpe, Beta, Max Drawdown, Alpha
Benchmarks: S&P 500, MSCI World, individuell anpassbar
Jede Formel dokumentiert, keine Black Box
WER ICH BIN
Finanzcontroller seit über 10 Jahren in einem globalen Pharma-Konzern. Aktiver Investor. Ich erstelle die Modelle, die ich selbst nutze.
FÜR WEN ES GESCHAFFEN IST: private Anleger mit Multi-Asset-Portfolio, Berater, die eine transparente Kundenansicht wollen, Family Office Analysten.
NICHT FÜR: Daytrader, die Live-Marktdaten brauchen, optionsreiche Strategien.
Geliefert wird es als saubere .xlsx mit einer einseitigen Methodik-Beschreibung.
Schreib mir, wenn du unsicher bist, ich sage dir ehrlich Bescheid.
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Excel-Version brauche ich, um das Modell zu nutzen?
Das Modell funktioniert auf Microsoft Excel 2016 oder neuer (Windows und Mac), Excel 365 und Excel Online. Es lässt sich auch in Google Sheets öffnen, wobei einige fortgeschrittene Formeln in Excel am besten funktionieren. Keine Makros erforderlich, keine Add-ins zu installieren.
Zieht es automatisch Live-Marktdaten?
Nein. Das Modell nutzt manuelle Preisaktualisierungen (du gibst die aktuellen Preise ein, wenn du aktualisieren willst) – per Design. So bleibt es 100% offline, keine Add-ins, keine defekten Datenfeeds, kein Abonnement. Das Aktualisieren von 10-30 Positionen dauert etwa 5 Minuten im Monat.
Welche Asset-Klassen werden unterstützt?
Aktien (Einzeltitel), ETFs, Anleihen, Investmentfonds, Immobilien, Kryptowährungen und Bargeld. Das Modell unterstützt mehrere Währungen und Tax-Lot-Tracking (FIFO / LIFO / spezifische ID). Optionen und Derivate werden nicht unterstützt.
Welche Infos brauchst du, um das Modell an mein Portfolio anzupassen?
Für Standard und Premium: deine aktuellen Positionen (Ticker oder Name, Menge, Anschaffungskosten), Zielallokation nach Asset-Klasse und dein gewählter Benchmark. Nach deiner Bestellung sende ich dir einen einfachen einseitigen Fragebogen. Dauert 10-15 Minuten zum Ausfüllen.
Wie unterscheidet sich das von Personal Capital, Yahoo Finance oder meinem Brokerage-Dashboard?
Diese Tools geben dir nur eine Teilansicht eines Kontos und verbergen die Berechnungen. Dieses Modell konsolidiert alle Konten und Asset-Klassen, die du besitzt, in einem Dashboard, mit Sharpe, Beta, Max Drawdown und einem steueroptimierten Rebalancing-Plan — jede Formel sichtbar und bearbeitbar.
