Ich migruriere Bigin-, Salesmate-, Capsule- und Flowlu-CRM-Daten

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Drak

Großbritannien

Ich spreche Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch

1 Auftrag abgeschlossen

CRM-Migration, Einrichtung, Automatisierung und Installation

Hallo, ich bin Drak. Ich helfe kleinen Unternehmen, mehr Nutzen aus ihrem CRM zu ziehen – mit präziser Datenmigration, pragmatischer Einrichtung, Workflow-Automatisierung und der Self-Hosting-CRM-Inst...

Über diesen Service

Der Wechsel von CRMs kann dazu führen, dass Kontakte nicht mehr mit Unternehmen und Deals verbunden sind, während Felder, Phasen und Duplikatregeln zwischen Bigin, Salesmate, Capsule und Flowlu variieren. Ich prüfe deine Quellen- und Zielplattform, ordne kompatible Felder zu und führe deine CRM-Datenmigration durch, wobei Beziehungen erhalten bleiben, wo es die Zielplattform zulässt.

WAS ICH BIETE

Je nach Unterstützung von Quelle und Ziel erledige ich:

Übernahme von Kontakten, Unternehmen, Deals/Möglichkeiten und unterstützten Aktivitäten
CSV-/Excel-Dateien vorbereiten und benutzerdefinierte Felder, Tags und Owner zuordnen, wo unterstützt
Zuordnung von Pipelines/Phasen und Erhalt von Kontakt-Unternehmen-Deal-Verknüpfungen, wo verfügbar
Duplikate-Einstellungen prüfen, um versehentliche Duplikate oder Überschreibungen zu reduzieren
Fehlerhafte/übersprungene Zeilen, Datensätze, Felder und Schlüssellinks nach dem Import prüfen
Notizen, Aufgaben oder Verlauf migrieren, wenn beide Plattformen den Transfer unterstützen

Schreib mir mit deiner Source-CRM, Destination-CRM, Aufzeichnungstypen, ungefährem Volumen und Feldern bzw. Verlauf, die erhalten bleiben sollen. Vor dem Auftrag bestätige ich Übertragungslimits, Zugriff, Umfang, Zeitplan und Preis.