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Ich werde Investitionsportfolio-Analyse und Prognose bereitstellen
David Sancho
Über diesen Service
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Verwandle dein Investmentportfolio mit institutioneller Quantitative Analyse. Ich biete eine umfassende Portfolio-Bewertung anhand von 5 Jahren historischer Daten, fortschrittlicher Risikomodellierungstechniken und einem Vergleich mit über 80 Marktbenchmarks.
Was du bekommst:
- Performance-Analyse - Jahresrenditen, Sharpe-Ratio, risikoadjustierte Kennzahlen, saisonale Trends
- Risiko-Bewertung - VaR, maximaler Drawdown, Volatilitätsanalyse, Stresstests
- Diversifikationsanalyse - Korrelationsmatrizen, Sektorexposure, Benchmark-Vergleiche
- Professionelle Berichte - Interaktives Dashboard, detaillierte Bewertungen, Performance-Diagramme
- Ausgefeilte Asset-Prognosen mit einem Ensemble aus über einem Dutzend ML-Modellen (XGBoost, LSTM, Prophet, ARIMA usw.), kombiniert mit einer Vielzahl von über 200 technischen, Sentiment-, makroökonomischen und fundamentalen Wertindikatoren.
Perfekt Für:
- Investoren, Portfoliomanager, Finanzberater, Retail-Trader, Aktienforscher, Hedgefonds.
Die Analyse umfasst:
- Einzelaktien, ETFs, Investmentfonds
- Internationale Investitionen und Schwellenmärkte
- Alternative Anlagen (REITs, Rohstoffe, Krypto, Hedgefonds)
- Risiko-Parität und faktorbasiertes Portfolio
Lerne David Sancho kennen
David Sancho
Business Intelligence, consulting, data science and financial analysis
- AusSpanien
- Mitglied seitFeb. 2024
- ⌀ Antwortzeit5 Stunden
- Letzte Lieferung1 Monat
Sprachen
Deutsch, Spanisch, Katalanisch, Englisch
Data scientist, quantitative researcher, financial analyst and trader. Master's degrees in both data science and education. I have years experience as a profitable trader and coding in pine script, programming trading bots, indicators and strategies for TradingView. Currently focused on AI / ML applied research.
Reports are as per GAAP standards. I guarantee: on time delivery, high quality work, quick response times and confidentiality.
.............. Linkedin: in/davidsanchom/
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FAQ
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Q1: Was benötigst du für die Analyse?
A: Ich brauche deine Portfolio-Bestände (Tickersymbole, falls leveraged oder short, entsprechend markiert) und die prozentuale Verteilung. Ich kümmere mich um die Datensammlung und Berechnungen.
Q2: Wird meine finanzielle Information vertraulich behandelt?
A: Absolut. Ich behandle alle Kundeninformationen mit höchster Vertraulichkeit. Für den Datentransfer nutze ich sichere Kanäle und teile deine Daten niemals mit Dritten.
Q3: Gibst du konkrete Kauf-/Verkaufsempfehlungen?
A: Während ich Optimierungsvorschläge mache, gebe ich keine konkreten Kauf- oder Verkaufsempfehlungen für einzelne Aktien. Meine Analyse konzentriert sich auf die Gesamtstruktur des Portfolios, Risikomanagement, Prognosebereiche, Diversifikation und bewährte Praktiken bei der Asset Allocation.
Q4: Wie oft sollte mein Portfolio analysiert werden?
A: Es ist im Allgemeinen sinnvoll, dein Portfolio mindestens vierteljährlich oder bei erheblichen Marktverschiebungen zu überprüfen. Die Häufigkeit kann jedoch je nach Anlagestrategie, Risikotoleranz, Marktbedingungen und anderen Faktoren variieren.
Q5: Kannst du Portfolios analysieren, die Assets außer Aktien enthalten?
A: Ja, ich kann diversifizierte Portfolios analysieren, die die meisten Aktien, Anleihen, Indizes, ETFs, Rohstoffe, Immobilien, Kryptowährungen und Fonds enthalten. Ich garantiere keinen Zugang zu selteneren, weniger bekannten oder kleineren Assets. Bitte kontaktiere mich zuerst, um solche Fälle zu besprechen.
Q6: Was, wenn ich mit deiner Analyse oder Empfehlung nicht einverstanden bin?
A: Meine Analyse soll Einblicke und Vorschläge bieten, aber die endgültige Entscheidung liegt immer bei dir. Wenn du Bedenken hast, erkläre ich gern die Hintergründe oder passe die Empfehlungen an deine speziellen Kriterien an.
Q7: Bietest du laufende Portfolio-Management-Dienste an?
A: Dieser Service ist nur für Analyse und Empfehlungen gedacht. Ich biete kein laufendes Management an, kann aber regelmäßige Überprüfungen und Analysen durchführen. Kontaktiere mich für Details zur Einrichtung wiederkehrender Portfolio-Checks.
Q9: Wie ist deine Revisionspolitik?
Jede Bestellung umfasst eine Reihe von Revisionen für kleinere Anpassungen, kostenlos. Größere Änderungen außerhalb des genannten Umfangs können eine zusätzliche Gebühr erfordern, je nach Einzelfall. Die Revisionen werden in der Regel innerhalb einer 50%igen Verlängerung des ursprünglichen Zeitplans abgeschlossen.
Q10: Was bedeuten die Portfolio-Scores?
A: Scores reichen von 0-10 (höher ist besser). Der Performance-Score misst die Renditen, der Risiko-Score bewertet die Risikomanagement-Qualität, der Korrelation-Score beurteilt die Diversifikation. Der Endscore fasst alle Faktoren zusammen und gibt eine Gesamtbewertung der Portfolio-Gesundheit. Kontaktiere mich, wenn du Zweifel hast.
Q11: Bietest du Anlageberatung oder nur Analyse an?
A: Ich biete nur quantitative Analyse, Risiko-Bewertung und Optimierungshinweise. Alle Berichte enthalten umsetzbare Erkenntnisse, sind aber keine Anlageberatung. Nutze die Analyse, um deine Entscheidungen zu ergänzen oder eine zweite Meinung einzuholen. Denke daran: eine gründlichere Due-Diligence ist immer besser.
