Ich migriere deine Daten in Salesforce

Brauchst du einen reibungslosen Umzug zu Salesforce ohne chaotische Daten und zerbrochene Prozesse?

Ich helfe dir, richtig zu starten – mit einer Erstberatung, einem klaren Migrationsplan und einer sauberen Salesforce-Einrichtung, die dein Team tatsächlich nutzen kann.

Was ich für dich tun kann

• Erstberatung zu Salesforce (Ziele, aktuelles CRM/Datenüberprüfung, Risiken)
• Migrationsplan + Feldzuordnung (Objekte, Felder, Beziehungen, Validierungsregeln)
• Salesforce konfigurieren (Vertrieb/Service-Einrichtung, Seitenlayouts, Record-Typen, grundlegende Automatisierung)
• Daten bereinigen, strukturieren & standardisieren (Duplikate, Formatierung, fehlende Werte)
• Datensätze zusammenführen und Importdateien vorbereiten (CSV-Vorlagen, IDs, Lookups)
• Daten in Salesforce importieren (Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Cases + mehr)
• Nach dem Import Überprüfungen (Stichproben, Tests, grundlegende Abgleiche)

Du erhältst:

• Migrations-Checkliste + Schritt-für-Schritt-Plan
• Datenzuordnungstabelle + importfertige Dateien
• Konfigurationsübersicht
• Funktionierendes Salesforce mit deinen Daten

Um zu starten, teile mir deine aktuellen CRM-/Exportdateien, Salesforce-Zugang und deine Ziele mit. Lass uns deine Salesforce-Migration sauber, sicher und erfolgreich machen.