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Über diesen Service
RECHTLICHE AUFNAHME-ARBEITSABLÄUFE, DIE AUF DEINE KANZLEI ABGESTIMMT SIND
Lawmatics CRM Einrichtung organisiert neue Anfragen, Kundenaufnahme-Formulare, Follow-ups und Übergaben an die Fallverwaltung. Dieser Service ist für Einzelanwälte, wachsende Kanzleien und Aufnahme-Teams, die Beratungen und neue Fälle verwalten.
Wenn die Aufnahme in verstreuten E-Mails oder Tabellen erfolgt, werden Follow-ups und Übergaben schwerer nachzuverfolgen. Ich strukturiere deine Lawmatics-Einrichtung anhand deiner tatsächlichen Phasen, erforderlichen Felder und Teamverantwortlichkeiten.
WAS ICH KONFIGURIERE:
- Anfrage-Pipeline und Kundenaufnahme-Formulare
- Automatisierung der Aufnahme für Erinnerungen, Statusänderungen und Aufgaben
- Optionale Clio-Integration oder unterstützte MyCase-Integration / Filevine-Integration
- Testdatensätze, Feldzuordnungsüberprüfung und eine kurze Übergabeguide
Der Intake Starter umfasst ein Formular und einen Workflow. Intake Automator fügt bis zu drei Workflows hinzu. Case Handoff Pro fügt eine unterstützte Fallmanagement-Verbindung hinzu.
Native MyCase- und Filevine-Synchronisation ist einseitig von Lawmatics. Lizenzen, benutzerdefinierte APIs, Massenmigration und rechtliche Beratung sind ausgeschlossen.
Sende mir deine aktuellen Tools und den Aufnahmeprozess, den du jetzt verbinden möchtest.
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FAQ
Automatische Übersetzung
Was beinhaltet die Lawmatics CRM Einrichtung?
Die Lawmatics CRM Einrichtung umfasst die vereinbarte Pipeline, das Kundenaufnahme-Formular und die Konfiguration der Aufnahme-Automatisierung. Intake Starter beinhaltet ein Formular, eine Pipeline und einen Follow-up-Workflow; höhere Pakete fügen weitere Schritte oder eine unterstützte Übergabe hinzu.
Kannst du meinen gesamten Kundenaufnahme-Prozess konfigurieren?
Ja, innerhalb des Paketumfangs. Intake Automator bietet zwei Kundenaufnahme-Formulare und bis zu drei Automatisierungs-Workflows für Aufgaben, Follow-ups oder Termin-Erinnerungen. Komplexe bedingte Routing-Optionen benötigen möglicherweise ein individuelles Angebot.
Bietest du Clio-Integration mit Lawmatics CRM an?
Case Handoff Pro umfasst eine unterstützte Clio-Integration zu Clio Manage, inklusive vereinbartem Kontakt- und Fallmapping sowie einem Testdatensatz. Clio-Integration erfordert autorisierten Zugriff und ein kompatibles Abonnement; historische Migration ist ausgeschlossen.
Wie funktioniert die MyCase-Integration?
Die MyCase-Integration nutzt den nativen Falltransfer von Lawmatics, wo unterstützt. Es handelt sich um eine einseitige Synchronisation von Lawmatics zu MyCase, keine Zwei-Wege-Bearbeitung. Case Handoff Pro deckt ein Ziel ab; eine separate Clio-Integration ist nicht automatisch enthalten.
Kannst du auch Filevine-Integration anbieten?
Filevine-Integration ist im Rahmen von Case Handoff Pro als Ziel verfügbar. Native Filevine-Integration verschiebt unterstützte Datensätze von Lawmatics zu Filevine, nicht umgekehrt. Individuelle API-Entwicklung oder mehrere Ziele erfordern einen separaten Umfang.
Was ist der Unterschied zwischen den drei Paketen?
Intake Starter liefert die grundlegende Lawmatics CRM-Einrichtung und ein Kundenaufnahme-Workflow. Intake Automator erweitert die Aufnahmeautomatisierung auf drei Workflows. Case Handoff Pro fügt eine unterstützte Clio-Integration, MyCase-Integration oder Filevine-Integration hinzu.
Verhindert die Automatisierung doppelte Kundenakten?
Ich kann die Aufnahmeautomatisierungsregeln überprüfen und verfügbare Felder zuordnen, um vermeidbare doppelte Erstellung zu reduzieren. Keine CRM-Einrichtung garantiert perfekte Duplikat-Entfernung; Bereinigung bestehender Datensätze, Massenzusammenführungen und systemübergreifende Abgleich sind ausgeschlossen.
Welche Informationen benötigst du von der Kanzlei?
Gib deine aktuellen Kundenaufnahme-Phasen, Formularfragen, E-Mail-Vorlagen, Terminplanungsprozess und gewünschtes Ergebnis an. Für Lawmatics-Einrichtung oder Clio-Integration gewähre sicheren, autorisierten Zugriff; verwende fiktive Testfälle statt vertraulicher Kundendateien.
Wie testest und übergibst du meinen Workflow?
Ich sende fiktive Kundenaufnahme-Datensätze, überprüfe die Trigger der Aufnahmeautomatisierung und teste bei Case Handoff Pro die Synchronisation des gewählten Ziels. Du erhältst eine kurze Zusammenfassung der Konfiguration sowie eine Liste etwaiger Einschränkungen oder ungelöster Berechtigungen.
Was ist bei der CRM-Integration ausgeschlossen?
Abonnements, Gebühren für SMS/E-Mail, rechtliche Beratung, vollständige Datenmigration, individuelle API-Entwicklung, Zwei-Wege-MyCase-Integration und Zwei-Wege-Filevine-Integration sind ausgeschlossen. Zusätzliche Plattformen oder komplexe Clio-Integrationen werden separat angeboten.
