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Business Planner Finanzmodellierer
Ich bin Experte für Geschäft Planung mit 8 Jahren Erfahrung im Erstellen von Finanzmodellen für Gründer in der Frühphase. Ich habe mit über 300 Klienten in mehr als 25 Ländern gearbeitet, um Visionen ...
Über diesen Service
SETUP SERVICEM8, JOBBER CRM, SERVICETITAN, HOUSECALL PRO, WORKIZ, SERVICE FUSION
Hallo, Inhaber eines Servicetechnik-Unternehmens.
Deine Techniker sollten unterwegs sein, nicht im Büro auf Details warten. Ich richte dein Field-Service-CRM so ein, dass Terminplanung, Angebotserstellung, Dispatch und Zahlungen an einem Ort zusammenlaufen.
Klingt bekannt?
Für Jobber oder Housecall Pro bezahlt, aber immer noch Aufträge auf Papier
Preislisten leer, Angebote werden jedes Mal neu eingegeben
Rechnungen nicht mit QuickBooks synchronisiert
Kundendaten in Tabellenblättern festgefahren
Techniker fehlen Auftragsnotizen in der mobilen App
Ich konfiguriere ServiceM8, Jobber CRM, ServiceTitan, Housecall Pro, Workiz oder Service Fusion nach der Arbeitsweise deines Teams.
Im Setup enthalten:
- Unternehmensprofil, Benutzer, Rollen, Berechtigungen
- Preislisten, Services, Materialien, Steuervorschriften
- Vorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen im eigenen Branding
- Dispatch-Board, Terminplanung, Routenansichten
- Online-Buchung, SMS-Erinnerungen, Bewertungsanfragen
- Verbindungen zu QuickBooks Online, Stripe, Zapier
- Kunden- und Auftragsdaten-Import
HVAC, Sanitär, Elektrik, Reinigungen, Gartenpflege, Schädlingsbekämpfungsteams laufen bereits auf den von mir aufgebauten Systemen.
Sag mir dein Gewerk und die Teamgröße, ich zeige dir das passende Paket.
Schreib mir jetzt!
Software:
Housecall Pro
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du meine Kunden aus Tabellenkalkulationen oder einem anderen CRM importieren?
Kundendaten, Adressen, Auftragsverlauf und offene Salden können in Standard- und Premium-Option gemappt und importiert werden.
Wird Jobber oder Housecall Pro mit QuickBooks Online synchronisiert?
Die QuickBooks-Verbindung wird konfiguriert und getestet, damit Rechnungen, Zahlungen und Kundenflüsse reibungslos funktionieren.
Baust du das Preisbuch in ServiceTitan oder Workiz auf?
Services, Materialien, Arbeitsraten, Steuervorschriften und Kategorien werden aus der von dir geteilten Preisliste eingetragen.
Können meine Techniker die mobile App nach dem Setup nutzen?
Jeder Techniker erhält Login, Rolle und Berechtigungen sowie Auftragsformulare und Checklisten, die er vor Ort ausfüllen kann.
Stellst du Wartungsverträge oder Mitgliedschaften ein?
Premium deckt wiederkehrende Servicepläne, Mitgliedschaften und Besuchszeiten in ServiceTitan, Service Fusion oder Jobber ab.
