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Ich richte Ringy Ricochet360 AllClients Act! Maximizer Convoso HawkSoft CRM Migration ein
CRM-ECOSYSTEM-Setup
Ich bin ein CRM-Setup-Spezialist, der Unternehmen beim Einrichten, Organisieren, Migrieren und Automatisieren ihrer CRM-Systeme unterstützt. Ich arbeite mit HubSpot, GoHighLevel, Zoho, Pipedrive, Dyna...
Über diesen Service
RINGY RICOCHET360 ALLCLIENTS ACT! MAXIMIZER CONVOSO HAWKSOFT VERSICHERUNGS-CRM EINRICHTUNG UND MIGRATION
Verfolgst du noch Leads, Policen und Erneuerungen in Tabellen oder einem CRM, das deine Agentur überholt hat?
Ich richte dein Versicherungs-CRM von Grund auf ein und übertrage jeden Kontakt, jede Police und Notiz, ohne Daten zu verlieren.
Was du bekommst:
- Pipelines für Angebote, Policen und Erneuerungen
- Saubere Datenimport aus Excel, Google Sheets oder deinem alten CRM
- Benutzerdefinierte Felder, Tags und Nutzerrollen für dein Team
- E-Mail, Telefon und SMS verbunden mit deinem CRM
- Dashboards plus eine aufgezeichnete Anleitung für deine Agenten
HubSpot zertifiziert | Englisch, Französisch, Spanisch | 1 Stunde Reaktionszeit | Jedes Setup vor Lieferung getestet
Plattformen, mit denen ich arbeite:
Ringy Ricochet360 AllClients Act! Maximizer Convoso HawkSoft EZLynx AgencyBloc Close Zoho CRM Bigin Copper Nutshell Insightly Nimble Pipeline CRM Capsule CRM OnePageCRM Less Annoying CRM Freshsales Salesmate Apptivo Vtiger Agile CRM Keap Ontraport EngageBay Salesflare Streak Kommo HubSpot GoHighLevel Pipedrive Salesforce Podium RingCentral Twilio
Schreib mir vor der Bestellung. Sag mir deine Tools und was du eingerichtet haben möchtest. Ich bestätige den Umfang innerhalb einer Stunde.
Software:
HubSpot
Branche:
Finanzdienstleistungen
•
Software
•
Versicherungen
FAQ
Automatische Übersetzung
Welche Versicherungs-CRMs kannst du einrichten?
Ringy, Ricochet360, AllClients, Act!, Maximizer, Convoso, HawkSoft, EZLynx, AgencyBloc, Close und Zoho CRM. Pipelines, Policenfelder, Erneuerungsphasen, Nutzerrollen und Lead-Quellen für deine Agentur eingerichtet.
Können Sie meine Daten aus einem anderen CRM migrieren?
Ja. Excel zu Ringy, Google Sheets zu Ricochet360, HubSpot zu AllClients, Salesforce zu Act!, Zoho CRM zu Maximizer, Act! zu HawkSoft, AgencyBloc zu Ringy, GoHighLevel zu Close. Kontakte, Policen, Notizen und Historie werden vollständig übertragen.
Kannst du Leads und Policen mit benutzerdefinierten Feldern importieren?
Ja. CSV zu Ringy, Excel zu AllClients, Google Sheets zu Maximizer, CSV zu Convoso, Excel zu HawkSoft, Google Sheets zu Act!, CSV zu Close. Felder für Policentyp, Anbieter, Prämie und Erneuerungsdatum korrekt zugeordnet.
Kannst du Leads und Policen mit benutzerdefinierten Feldern importieren?
Ja. Gmail zu Ringy, Outlook zu Ricochet360, Twilio zu AllClients, RingCentral zu Convoso, Outlook zu Act!, Gmail zu Maximizer, Twilio zu Close, RingCentral zu Zoho CRM. Anrufe, Texte und E-Mails bei jedem Kontakt protokolliert.
Was bekomme ich am Ende?
Ein funktionierendes CRM mit importierten Daten, Dashboards für Leads, Angebote und Erneuerungen, eine Setup-Checkliste und eine aufgezeichnete Anleitung. Ringy, Ricochet360, AllClients, Act!, Maximizer, Convoso und HawkSoft.
