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Ich erstelle einen KI-gestützten virtuellen Assistenten im Finanzwesen
Finanzberater und Agent
Ich bin ein prozessorientierter Berater und Executive-Strategist mit nachweislicher Expertise in Steuerberatung, Compliance-Beratung, Unternehmensvermittlung und globaler Handelsförderung. Meine Karri...
Schnelle Antwortzeit
Zeichnet sich durch besonders schnelle Antwortzeit aus.
Über diesen Service
Deals bewegen sich schnell. Dein Backoffice muss Schritt halten.
Ich biete spezialisierte virtuelle Assistenten-Dienste, die exklusiv für die Finanzbranche entwickelt wurden, darunter Geschäftsvermittler, Investmentbanken, M&A-Berater, Kreditgeber und Finanzberatungsfirmen. Ich manage nicht nur Kalender. Ich manage Deals.
Mit praktischer Erfahrung in Unternehmensübernahmen, Dokumentenkontrolle, CRM-Operationen und Finanzrecherche füge ich mich nahtlos in deinen Arbeitsablauf ein, ohne Lernkurve.
Vollständiges Dienstleistungsspektrum:
Deal- & Transaktionssupport:
- Due Diligence
- NDA-Verteilung und Nachverfolgung
- Marktplatzmanagement: Postings & Kommunikation
- Dokumentenvorbereitung: LOIs, Compliance-Pakete, Deal-Zusammenfassungen, Lizenzierungs-Workflows
- Koordination der Käufer- und Verkäuferaufnahme
Finanzverwaltung & Recherche:
- Geschäfts- und Marktanalyseberichte
- Wettbewerberanalyse und vergleichende Unternehmensrecherche
- Finanzdaten-Eingabe und Tabellenverwaltung
- Gewinn- und Verlustzusammenfassungen sowie grundlegende Finanzformatierung
- IRS- und SARS-Konformität sowie Organisation von regulatorischen Dokumenten
CRM & Betrieb
- Komplettes CRM-Management
- Verfolgung und Status des Deal-Pipelines
- E-Mail-Management und professionelle Korrespondenz
Zweck:
Persönlich
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Wie gewährleisten Sie die Vertraulichkeit meiner Finanzdaten?
Auf Wunsch unterschreibe ich NDAs, nutze verschlüsselte Filesharing-Plattformen (z.B. Dropbox, Google Drive mit 2FA) und folge Best Practices im Umgang mit Daten, um alle sensiblen Informationen zu schützen.
In welchen Software- und Tools bist du versiert?
Ich arbeite nahtlos mit Microsoft Excel, Google Sheets, QuickBooks, Xero, Trello, Asana, Slack, Zoom und den meisten CRM-Plattformen. Wenn du ein anderes Tool nutzt, lerne ich es schnell und passe mich an.
Wie kommunizieren wir während des gesamten Projekts?
Wir können Fiverr-Nachrichten, E-Mail, Slack, Microsoft Teams oder Zoom verwenden – je nachdem, was dir am liebsten ist. Ich halte dich bei jedem wichtigen Schritt proaktiv auf dem Laufenden.
