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Ich automate die CRM-Lead-Zuweisung und interne Nachverfolgungs-Erinnerungen
B2B-Vertriebsoperationen und CRM-Spezialist
Ich helfe britischen B2B-Unternehmen, Lücken in ihrem CRM, Verkaufs-Pipeline und der Nachverfolgung von Leads zu finden. Mein Hintergrund umfasst Vertriebsführung, Kundeneinführung und praxisnahe CRM-...
Über diesen Service
Leads sollten einen Owner haben und Follow-ups eine klare nächste Aktion.
Ich konfiguriere im bestehenden CRM deine berufsbezogenen internen Workflows, damit dein Vertriebsteam Lead-Zuweisung, überfällige Aufgaben und fehlende nächste Schritte effizient verwalten kann.
Schreibe mir vor der Bestellung mit deinem CRM, deinem Abonnement-Tier und den gewünschten Regeln, damit ich die Machbarkeit prüfen kann. HubSpot- und benutzerdefinierte CRM-Arbeiten hängen von den Funktionen und dem Zugriff deines Systems ab.
Basis: ein einfacher interner Workflow.
Standard: zwei zusammenhängende Workflows plus eine Ausnahmeanzeige.
Premium: drei zusammenhängende Workflows, eine Ausnahmeanzeige und eine unterstützte native Verbindung.
Du erhältst eine vereinbarte Workflow-Karte, Konfiguration, Testergebnisse und Übergabeunterlagen. Ich teste Routing, Dublettenvorbeugung, Ausschlüsse geschlossener Datensätze und Fehlerbehandlung, wo unterstützt. Die Aktivierung erfolgt nach deiner Freigabe der Testergebnisse.
Softwaregebühren, CRM-Neustrukturierungen, Datenmigration, benutzerdefinierte API-Entwicklung und kundenorientierte E-Mail-, SMS- oder WhatsApp-Kampagnen sind ausgeschlossen. Kein Umsatzanstieg wird garantiert.
Meine Portfoliodemonstration verwendet fiktive Datensätze und simulierte Benachrichtigungen; sie ist kein Kundenprojekt oder Nachweis für Live-Nachrichten-Lieferung.
Tools und Plattformen:
HubSpot
•
Andere
Unternehmensphase:
Kleinunternehmen
Engagement-Modell:
Projektbasiert
Industrie:
Dienstleistungen
•
Technologie
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Vertrieb
FAQ
Automatische Übersetzung
Mit welchen CRM-Systemen kannst du arbeiten?
Meine Erfahrung umfasst HubSpot und benutzerdefinierte CRMs. Bitte sende mir vor der Bestellung deine Plattform, deinen Plan und deine Workflow-Anforderungen. Ich bestätige, ob die benötigten Funktionen und der Zugriff verfügbar sind. Dieser Gig verspricht keine Unterstützung für jedes CRM oder jeden Connector.
Brauche ich einen kostenpflichtigen CRM-Plan?
Einige Workflow- oder Integrationsfunktionen erfordern möglicherweise eine kostenpflichtige Stufe. Das prüfe ich beim Scoping. Du stellst die benötigten Konten und Lizenzen bereit; Softwarekosten sind nicht inbegriffen, und ich kaufe keine Upgrades für dich.
Wird hier Nachrichten an meine Leads gesendet?
Nein. Die Pakete decken interne Aufgaben, Owner-Zuweisung und Team-Benachrichtigungen ab. Kundenorientierte E-Mails, SMS, WhatsApp und Outbound-Kampagnen sind ausgeschlossen.
Wie greifst du auf mein System zu?
Verwende einen eingeladenen Benutzer oder eine temporäre Rolle mit nur den Berechtigungen, die für die vereinbarte Arbeit benötigt werden. Gib dein Passwort oder API-Schlüssel nicht im Chat weiter. Teile vor dem Zugriff anonymisierte Prozessbeispiele.
Welche Tests und Übergabe sind enthalten?
Ich teste relevante positive, negative und Ausnahmesituationen, protokolliere die Ergebnisse und liefere Betriebs- und Wiederherstellungsnotizen. Käuferfreigabe ist vor Aktivierung erforderlich. Bestehende Tests garantieren nicht die Verfügbarkeit Dritter oder zukünftige Nachrichtenlieferung.
Wird eine vollständige CRM-Prüfung eingeschlossen?
Nein. Eine kurze Machbarkeits- und Scope-Überprüfung ist enthalten. Sind deine Phasen, Ownership oder Verkaufsprozess unklar, kann meine separate CRM-Prüfung die Änderungen vor der Implementierung definieren.
Was beweist die Portfoliodemonstration?
Sie zeigt Logik von Regeln anhand fiktiver Deals: Routing, Ausschlüsse, Dublettenvorbeugung und simulierte Fehlerbehebung. Es ist kein verbundenes Kunden-CRM und zeigt keine tatsächliche Bereitstellung durch den Anbieter oder unbeaufsichtigte Planung.
Was passiert nach der Lieferung?
Du erhältst die vereinbarte Übergabe und 7 Kalendertage, um Konfigurationsfehler innerhalb des Umfangs zu melden. Laufende Überwachung, Wartung, neue Workflows und Änderungen von Anbietern bedürfen einer separaten Vereinbarung.
Was sind die Limits der Workflows?
Basis/Standard/Premium: 1/2/3 Workflows; bis zu 2/4/6 Bedingungen und 3/6/9 Aktionen insgesamt, unter Nutzung von 3/6/10 vorhandenen Feldern. Eine CRM; 1/1/2 Pipelines. Premium fügt eine native One-Way-App-Verbindung hinzu. Keine benutzerdefinierten APIs oder neue CRM-Architektur.
Wie viele Revisionen sind enthalten?
Basis und Standard enthalten 1 Revision; Premium 2. Revisionen passen die vereinbarten Regeln an, fügen aber keine Workflows, Plattformen oder Integrationen hinzu. Vor der Bestellung alle Scope und essenzielle Leitplanken bestätigen.
