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Ich biete proaktive Steuerplanung mit ganzjähriger Unterstützung
Erfahrener CPA, der Unternehmen hilft, konform, profitabel und organisiert zu bleiben
Ich bin Brandon Underwood, CPA, MAcc, Gründer von Lucerna Financial Solutions. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung spezialisiere ich mich auf Steuererklärung, Buchhaltung, Finanzberichte und ausgelager...
Geprüft von Fiverr Pro
Brandon wurde vom Fiverr Pro-Team aufgrund besonderer Expertise ausgewählt.
Geprüft für
Buchhaltung
Steuerberatung
Über diesen Service
Vetted Pro
Eine Vision, ein Leitfaden, maximale Rendite: ein strategischer Steuerplan für das ganze Jahr, gepaart mit rechtzeitiger und genauer Einreichung.
Dieser Service kombiniert proaktive Steuerplanung mit praktischer Überwachung und (in Standard/Premium) Steuererklärungsvorbereitung , sodass Sie nicht nur Ideen erhalten, sondern auch Umsetzung und Rechenschaftspflicht.
So funktioniert es
- Kickoff & Entdeckung Wir überprüfen Ihre Ziele, bisherigen Erträge und Ihr Geschäftsmodell.
- Individueller Steuerplan Sie erhalten einen prägnanten schriftlichen Plan: Strategien, Begründungen, Fristen und einen Aktionstracker.
- Monitoring & Check-Ins Wir treffen uns vierteljährlich (plus zwei Ad-hoc-Sitzungen), um den Fortschritt zu messen, Anpassungen vorzunehmen und neue Chancen zu nutzen.
- Einreichung zum Jahresende: In den Tarifen Standard und Premium erstellen wir die beigefügte(n) Steuererklärung(en) und reichen sie elektronisch ein.
- Zusammenfassung nach der Einreichung, Möglichkeiten für das nächste Jahr und eine Liste mit Maßnahmen zum Übertragen.
Besprechungsrhythmus
- 4× 30-minütige Quartalsberichte
- 2× 30-minütige Ad-hoc-Sitzungen (klientenorientierte Themen)
- Standard/Premium beinhalten schnelle E-Mail-Check-ins für einfache Fragen zwischen den Meetings.
Für wen ist das?
Eigentümer, die messbare Steuereinsparungen, eine saubere Abwicklung und einen einzigen verantwortlichen Partner für Planung und Einreichung wünschen.
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Ziel der Steuerplanung:
Minimierung
•
Compliance
Art der Entität:
Einzelperson
•
Unternehmen
Zielland:
USA – Ohio
Services werden nicht überprüft
Bitte beachte, dass es für diese Dienstleistung kein Screening-Verfahren gibt. Wir empfehlen dir, dem Freelancer eine Nachricht zu senden und alle erforderlichen Details zu klären, bevor du einen Auftrag erteilst. Erfahre mehr über Finanzdienstleistungen auf Fiverr.
Meine weiteren Dienstleistungen im Bereich Steuerberatung
FAQ
Automatische Übersetzung
Was genau ist eine „Quick Check-in“-E-Mail?
Eine kurze, gezielte Frage, die wir schnell beantworten können (denke: „Ist diese Ausgabe qualifiziert?“ oder „Welches Kästchen bei diesem 1099?“). Neue Strategien, Dokumentenprüfungen oder Szenarioanalysen gehören in Meetings. Standard umfasst 10, Premium 15 pro Jahr, mit typischer Antwortzeit von 2 Werktagen.
Welche Rückgaben sind enthalten?
Standard: EINE Rückgabe — deine persönliche 1040 oder EINE Geschäftsform (1120-S/1065/Schedule C) mit Einzelstaaten-Abgabe. Premium: Sowohl deine persönliche 1040 als auch eine Geschäftsform (einzelner Staat). Mehrstaaten, mehrere Firmen und spezielle Formulare können als Add-ons angeboten werden.
Brauche ich Buchhaltungssoftware?
Es wird dringend empfohlen. QuickBooks Online (oder ein anderes Cloud-System) beschleunigt Analyse und Einreichung. Wenn du es nicht hast, können wir mit sauberen, finalen Finanzdaten arbeiten; Aufräum- und Buchhaltungsdienste sind als Add-ons erhältlich.
Kann ich später upgraden?
Ja — Gutschriften werden anteilig basierend auf dem bisher geleisteten Arbeitsaufwand berechnet. Frag einfach nach, wir finden den einfachsten Weg.
Wie werden Termine geplant?
Über unseren Kalenderlink. Du hast nach Kauf und Onboarding Zugriff. Wir empfehlen, die vierteljährlichen Sitzungen bei der ersten Buchung zu reservieren, um deine bevorzugten Zeiten zu sichern.
Was, wenn sich meine Situation mitten im Jahr ändert?
Super — sag es uns. Wir bewerten die Auswirkungen und passen den Plan bei deiner nächsten Überprüfung an (oder per kurzer Check-in, wenn es nur klein ist).
Was ist nicht enthalten?
Berichtigte Rückgaben, Vertretung bei Prüfungen/Benachrichtigungen, ausländische Offenlegungen (FBAR/8938/5471/3520 usw.), komplexe Aktienvergütungsmodelle, Kosten-Seg-Studien oder R&D-Studien — separat erhältlich.
Wie gehst du mit Sicherheit und Dokumenten um?
Alle Dokumente und E-Signaturen laufen über TaxDome (sicheres Kundenportal). Wir fordern keine SSNs oder sensible Daten per E-Mail an.
Was, wenn ich zwei Geschäftsformen habe?
Dieses Service deckt eine ab. Für zusätzliche Firmen oder Mehrstaaten-Abgaben erstellen wir ein günstiges Add-on-Angebot.
