Ich richte Lead-Management, Deal-Tracking, Planhat, Striven, Formaloo, Methode, Kintone ein

Fertige CRM-Systeme passen nicht zu jedem Unternehmen. Wenn du Leads in Tabellen verwaltest, Angebote in einem Tool erstellst und Rechnungen in einem anderen, fallen Deals durch die Maschen.

Ich baue Lead-Management- und Deal-Tracking-Systeme, die zu deiner Arbeitsweise passen – entweder individuell in einer No-Code-Plattform oder innerhalb eines CRM, das mit deiner Buchhaltung verbunden ist.

Ich arbeite mit Kintone und Formaloo für individuelle Tracker, Method CRM für QuickBooks-Nutzer, Striven für kombiniertes ERP und CRM sowie Planhat, wenn du Kunden nach dem Verkauf verwalten möchtest.

Was ich erstelle:

• Lead-Management-System
• Deal-Tracking-Setup
• Kintone Custom App
• Formaloo Lead-Formular
• Method CRM Synchronisation mit QuickBooks
• Striven CRM-Setup
• Planhat Kontoverfolgung
• Follow-up-Erinnerungen für Leads
• Pipeline-Berichte
• Workflow von Lead bis Rechnung

Warum mit mir arbeiten:

• Setup, das auf deinen Prozess abgestimmt ist, nicht nur eine Vorlage
• Klare Abstimmung vor Beginn, keine Überraschungen
• Dokumentiert, damit dein Team es selbst bedienen kann
• Schnelle Antworten, Revisionen bei jedem Paket inklusive
• Support nach der Lieferung, um Flows zu optimieren oder anzupassen

Perfekt für Service- und Operations-Unternehmen, die von Tabellen auf professionelle Systeme umgestiegen sind.

Schreib mir vor der Bestellung, um deinen Prozess zu erklären.