Ich werde Salesforce Sales- und Service-Cloud CRM implementieren

Stolpert dein Vertriebsteam über Support-Fallen?

Ich werde deine Salesforce-Organisation vereinheitlichen, sodass beide Teams

von einem einzigen Bildschirm aus arbeiten und sich tatsächlich gegenseitig helfen.

WAS DU BEKOMMST:

• MODULE A Customer 360
• Account-Hierarchie (Eltern/Kind-Struktur)
• Einstein Activity Capture (Gmail/Outlook-Synchronisation)
• Rollenbasierte Sicherheit (Vertrieb vs. Support Zugriff)

MODULE B Sales Engine

• Lead-Opportunity-Pipeline
• Forecasting & Wahrscheinlichkeit
• Alarme bei veralteten Deals & Benachrichtigungen bei großen Deals

MODULE C Service Desk

• Fall-Lifecycle (Neu, In Bearbeitung, Eskaliert, Abgeschlossen)
• Email-to-Case (bis zu 3 Postfächer) + Web-to-Case-Formular
• Service Console (geteiltes Bildschirm: Fall + Kundenansicht)

MODULE D The Bridge (Cross-Cloud-Magie)

• Automatischer Alarm bei hochprioritären Fällen an den Vertriebsinhaber
• Zufriedene Fall-Auto-Aufgabe für Upsell-Nachverfolgung
• VIP-Routing: Revenue >1 Mio. $ Senior Support Queue

WAS ICH VON DIR BRAUCHE:

• Saubere Daten Datei: Accounts, Kontakte, Leads, offene Opportunities
• Salesforce-Org mit Sales Cloud + Service Cloud Lizenzen

AUSSCHLUSS:

• Keine Telefonie (CTI) Integration
• Keine ERP/Finanzsystem-Integration

3 Wochen | 2 Schulungssitzungen | 2 Tage Hypercare