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Ich automatisiere Kundeneinholung und Fallanlage über Clio, Lawmatics, PracticePanther
Spezialist für Business-Automation, Software-Integration und Workflow-Optimierung
Ich helfe Unternehmen, komplexe Abläufe zu vereinfachen, indem ich Geschäftsanwendungen miteinander verbinde, sich wiederholende Aufgaben automatisiere und den Datenfluss zwischen den wichtigsten Tool...
Über diesen Service
Schlüpfen potenzielle Klienten durch die Lappen, weil Aufnahmeformulare manuell bearbeitet werden? Kopiert dein Team Kundendaten in mehrere Systeme, legt Fälle von Hand an oder vergisst Nachfassaktionen nach Beratungen?
Ich automatisiere Aufnahme und Fallanlage in Clio, Lawmatics, PracticePanther, um deine Anwaltskanzlei bei der Optimierung von Lead-Erfassung, Mandanten-Onboarding, Fallanlage und Follow-up-Workflows zu unterstützen
DIENSTLEISTUNGEN
- Workflow-Automatisierung für Kundeneinholung in Kanzleien
- Online-Aufnahmeformular und Lead-Erfassungs-Setup
- Lawmatics Intake-Pipeline-Konfiguration
- Clio Grow- und Clio Manage-Workflow-Einrichtung
- PracticePanther Aufnahme und Fall-Konfiguration
- Automatische Kontakterstellung aus Aufnahmeformularen
- Fallanlage nach Lead-Konvertierung
- Abgleich von Mandanten- und Fallfeldern
- Synchronisation von benutzerdefinierten Feldern
- Duplikatprüfung von Kontakten und Fällen
- Lead-Qualifizierung und bedingte Weiterleitung
- Automatische Zuweisung an Anwälte oder Aufnahmepersonal
- Beratungsbuchung und Kalender-Integration
- Automatisierte E-Mail-Nachfassaktionen und Erinnerungen
- Aufnahme-Status- und Pipeline-Schritte-Updates
- Unterzeichnete Vereinbarungen- und Zahlungs-Trigger-Workflows, wo unterstützt
- Erstellung von Aufgaben zur Mandanten-Onboarding
- Aufgabenliste nach Fachgebiet
Bitte kontaktiere mich, um zu starten
Software:
Clio
FAQ
Automatische Übersetzung
Kannst du automatisch einen Fall erstellen, wenn ein potenzieller Klient die Aufnahme abschließt?
Ja, sofern die ausgewählten Plattformen und der Workflow diesen Trigger unterstützen. Ich konfiguriere die Zuordnung der Aufnahme-Daten, Kontaktdichtungen, Konversionsregeln und die Fallanlage. Wir sollten klären, ob ein Fall bei Formularübermittlung, Beratungsbuchung oder nachdem die Kanzlei den Klienten annimmt, erstellt wird.
Kannst du Clio, Lawmatics und PracticePanther verbinden, ohne doppelte Kontakte oder Fälle zu erzeugen?
Ich kann unterstützte Felderzuordnungen, Abgleichprüfungen und Synchronisations-Workflows konfigurieren, um Duplikate zu reduzieren. Die genaue Einrichtung hängt davon ab, welche Plattform die Quelle der Wahrheit ist, welche Integrationsmöglichkeiten vorhanden sind und wie vorhandene Datensätze identifiziert werden.
