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Ich migriere und importiere deine Daten in Dynamics 365 oder Dataverse
Dynamics 365 CRM-Experte, Software-Ingenieur
Softwareingenieur (Engineering-Abschluss + MSc in Informatik), 5 Jahre Webentwicklung, danach 6 Jahre Dynamics 365-Berater für große Unternehmen: eine große französische Bank, ein börsennotierter Betr...
Über diesen Service
Schlechter Datenbestand zerstört ein CRM-Projekt schneller als alles andere. Doppelte Accounts, Kontakte ohne Owner, Daten in drei Formaten und sechs Monate später vertraut niemand dem System.
Ich übernehme deine Daten ordnungsgemäß in Dynamics 365 oder Dataverse: zugeordnet, bereinigt, dedupliziert und gegen die Quelle abgeglichen, damit du nachweisen kannst, dass nichts verloren gegangen ist.
WOHER DEINE DATEN KOMMEN
Excel- und CSV-Exporte. Ein weiteres CRM wie Salesforce, HubSpot oder Zoho. Eine alte Access- oder SQL-Server-Datenbank. Eine legacy-in-house-Anwendung. Wenn du es exportieren kannst, kann ich es importieren.
WAS ICH MACHE
Ordne deine Spalten den richtigen Dynamics 365-Tabellen und -Feldern zu. Bereinige offensichtliche Probleme: Duplikate, fehlerhafte Daten, fehlende Pflichtwerte, inkonsistente Picklists. Baue die Verknüpfungen zwischen Accounts, Contacts, Opportunities und Activities neu auf. Lade die Daten hoch und schicke dir anschließend einen Abgleichbericht mit Zeilenanzahlen und allem, was ich ablehnen musste, damit nichts stillschweigend verschwindet.
Elf Jahre IT-Erfahrung, sechs Jahre CRM-Projekte in Banking, Immobilienwirtschaft und Luxussegment. Microsoft-zertifiziert.
Schick mir eine Proben-Datei und sag mir, was daraus werden soll. Ich sage dir ehrlich, wie groß der Aufwand ist, bevor du bestellst.
Sprache:
Englisch
•
Französisch
Technische Expertise:
Andere
Industrie:
Finanzdienstleistungen
•
Immobilien
FAQ
Automatische Übersetzung
Wie viele Datensätze kannst du bearbeiten?
Die Pakete decken etwa 20.000 Zeilen ab. Größere Volumen gehen auch, benötigen aber einen scriptgesteuerten Load statt des Standardimports, schick mir also die Zeilenanzahl und ich erstelle dir ein individuelles Angebot.
Werden meine Duplikate und unordentlichen Daten bereinigt?
Ja. Ich dedupliziere, normalisiere Daten wie Datum und Telefonnummern, gleiche Picklist-Werte an und markiere Zeilen, die nicht importiert werden können. Die abgelehnten Zeilen bekommst du in einer separaten Datei mit dem Grund zurück, damit du entscheiden kannst, was du damit machst.
Brauche ich Zugriff auf unsere Dynamics 365-Umgebung?
Idealerweise ja, zuerst ein Benutzerkonto mit der System Customizer-Rolle in einer Sandbox. Falls das nicht möglich ist, bereite ich die Import-Dateien und das Mapping vor, damit dein Admin den Load durchführt und ich währenddessen erreichbar bleibe.
