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Der führende CRM-Experte der Branche
Hast du Schwierigkeiten mit einem unordentlichen CRM, das dir Zeit und Leads raubt?
Hallo 👋 Ich baue und automatisiere Systeme, die ein unorganisiertes CRM in Umsatz verwandeln. Dabei nutze ich haupt...
Level 1
Hat bestimmte Leistungskriterien erfüllt und zeigt großes Potenzial auf dem Marktplatz.
Über diesen Service
Steuerst du eine Steuer- oder Buchhaltungsfirma, die in verpassten Fristen, zerstreuter Kundenkommunikation und manueller Verwaltungsarbeit steckt? Ich biete komplette CRM- und Praxismanagement-Setup für TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition und Nutshell an.
Was auch immer dein System ist, ich behebe, was dir tatsächlich Kunden kostet:
- TaxSlayer Pro und TaxDome Einrichtung, die die Steuerzeit und Kundendokumente organisiert hält
- Karbon und Canopy Einrichtung, die verhindert, dass Fristen durchrutschen
- Method CRM und Accelo Einrichtung, die Verkauf, Abrechnung und QuickBooks-Daten verbindet
- Liscio, Ignition und Nutshell Einrichtung, die Kundenkommunikation und Pipelines am Laufen hält
- Workflow-Automatisierung, wiederkehrende Abrechnung und sichere Kundenkommunikation integriert
- Fristenüberwachung und Aufgabenverteilung für dein gesamtes Team
- Datenmigration von deinem alten System oder Tabellen, ohne dass die Historie verloren geht
Jedes Projekt beinhaltet eine Schulung, damit dein Team von der Steuererklärungssaison bei TaxSlayer Pro bis zu einer einfachen Nutshell-Pipeline alles mit voller Sicherheit steuert.
Hör auf, Kunden durch ein unordentliches, veraltetes System zu verlieren. Bestelle dein CRM-Setup noch heute und führe deine Firma so, wie es die Top-Praxen tun.
Software:
zoho
Branche:
Finanzdienstleistungen
Mein Portfolio
FAQ
Automatische Übersetzung
Mit welcher CRM- und Praxismanagement-Software arbeitest du?
Ich arbeite mit TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition und Nutshell, sodass ich jedes System deiner Firma richtig einrichten und automatisieren kann.
Kannst du TaxSlayer Pro vor der nächsten Steuererklärungssaison einrichten?
Ja, die Einrichtung von TaxSlayer Pro ist eine der meistgefragten Dienstleistungen, die ich anbiete. E-File-Einstellungen, Bankprodukte und Steuerberaterprofile werden konfiguriert, damit dein Büro bereit ist, bevor der Ansturm beginnt.
Betreibst du TaxDome und Liscio für Kundenkommunikation und Dokumentenaustausch?
Ja, die Einrichtung von TaxDome und Liscio umfasst sichere Kundenportale, Dokumentenanforderungen und Messaging, sodass dein Unternehmen nicht mehr auf E-Mail für sensible Kundendateien angewiesen ist.
Kannst du Karbon oder Canopy für meine Buchhaltungs- oder Steuerlösungsfirma konfigurieren?
Ja, sowohl Karbon- als auch Canopy-Einrichtung sind verfügbar, inklusive Workflow-Vorlagen, Fristenüberwachung und Fallmanagement, speziell für Buchhaltungs- und Lösungsarbeiten.
Stellst du Method CRM mit QuickBooks-Synchronisation ein?
Ja, die Einrichtung von Method CRM beinhaltet eine vollständige bidirektionale QuickBooks-Synchronisation, damit deine Leads, Rechnungen und Kundendaten genau bleiben, ohne doppelte Eingaben.
Konfigurierst du Ignition für Vorschläge und wiederkehrende Abrechnung?
Ja, Ignition umfasst Vorlagen für Vorschläge, Engagement-Briefe und automatisierte wiederkehrende Abrechnung, damit Zahlungen pünktlich eingehen, ohne Hin und Her.
Bietest du Support nach der Lieferung dieser Setups an?
Ja, jedes Setup, egal ob TaxDome, Karbon, Ignition oder eine andere Plattform auf der Liste, beinhaltet eine Support-Phase und Überarbeitungen, damit dein Team es sicher bedienen kann.
